《家族财富的风险及对策》(1-2天)

  培训讲师:许志勇

讲师背景:
许志勇老师◆著名资本运营与财务专家◆金融学博士、国际注册管理咨询师(CMC)◆高级会计师、注册会计师◆财政部财政科学研究所研究员◆北京大学城市产业发展研究中心研究员◆清华大学、中国人民大学、上海交通大学特聘教授◆中国企业联合会管理咨询委员会 详细>>

许志勇
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《家族财富的风险及对策》(1-2天)详细内容

《家族财富的风险及对策》(1-2天)

《家族财富的风险及对策》课程大纲
【课程对象】1、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者、银行理财经理、人寿客户经理等;2、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。
【课程模块】
1、家族财富管理
⑴家族式专项资产管理
⑵完全专属的理财产品
2、家族综合财富管理
⑴家族理财室
⑵地产规划、税务规划、子女教育、法律咨询
⑶购买艺术品以及生活等,财产的传承。
3、维持家族财富应该考虑什么风险
⑴过度配置现金、黄金或低风险低收益的债券
⑵将一种风险(投资风险)交换为另一种风险(资产无法长期保值的风险)
4、中国家族企业普遍出现传承问题
5、家族财富传承中常见的风险问题
6、健康风险,触发家族传承风险的导火索
7、婚姻风险,家族财富传承的风险
8、家族财富管理风险管理
⑴合理的风险管理方式
⑵部分通过保险的方式
⑶降低资产集中度管理家族财富风险
⑷保持充足的现金/流动性资产
⑸资产信托方式进行充分隔离
⑹选择部分风险金融工具转移:衍生产品的设计和购买各种保险
9、家族财富风险应对:
⑴大额保险
⑵大额保险在家族财富作用:保值增值、避免和降低税费、债务风险隔离作用
⑶家族企业的财产委托信托机构代理管理和处置
10、财富管理:优质私募、现金管理、精选信托、明星基金、高端保险等综合金融服务,海外留学与培训、海外移民、全球旅行等高端增值服务
【主讲导师】
许志勇博士:

 

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