如何进行公募基金投资
如何进行公募基金投资详细内容
如何进行公募基金投资
《如何进行公募基金投资》
机构和个人的公募基金投资方法
【课程背景】
公募基金具有监管体系最严格,信息披露最透明,而且收费费率最低的特点,是非常适合大众理财的投资工具。公募基金的投资标的主要为股票、债券等标准化资产,易于估值、透明度高;《基金法》赋予了基金财产的独立性地位,风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法, 使得参与公募基金的投资者越来越多,公募基金也成为普惠金融的最重要的投资标的之一。
公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底,公募基金总规模达到24万亿,国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过如何进行公募基金投资, 很多投资者缺乏相关专业知识。
【课程收益】
了解公募基金的概念,分类,投资特点
掌握投资公募基金的方法
了解投资公募基金的技巧
了解资产配置的基本内容
掌握如何规避基金投资风险
【课程特色】 深入浅出,理论联系实际,通过深入理论分析,和案例讲解,可以使基金投资者完整的掌握基金投资相关理论,并能在实践中得到很好应用。
【课程对象】 有公募基金投资需求的人士
【课程时间】 6小时
【课程大纲】
一、公募基金投资概述
1、什么是公募基金
公募基金定义
中国公募基金发展历史
目前公募基金市场现状
2、公募基金主要类型
货币市场基金
股票型
债券型
混合型
指数型
QDII
场内基金场外基金
3、公募基金常见指标
基金规模
基金净值
收益率
风险调整后收益
流动性风险
波动性风险
案例:数据分析,基金的收益指标测算
二、公募基金基本投资方法
1、基金公司选择
基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司选择要点
2、基金产品选择
如何选择投资类别
如何选择基金产品
基金经理风格
基金组合构建
3、基金产品投资方法
基金开户
基金销售适用性
基金收费
长期投资还是短期投资
分析不同基金购买渠道
银行渠道
券商渠道
第三方销售
互联网渠道
5、主要基金投资投资策略
美林时钟资产配置
卫星、核心资产投资策略
基金定投
不同类别基金投资的重点
主动管理型基金投资要点
被动管理型基金投资要点
债券型基金投资要点
权益类基金投资要点
货币类基金投资要点
QDII基金投资要点
FOF基金投资要点
四、基金投资风险管理
1、如何识别基金投资的风险
重新认识风险:风险不是亏损
基金风险评估指标
2、如何规避基金投资的风险
如何认识基金投资风险
投资系统性风险
流动性风险
波动性风险
最大回撤
五、基金投资实战
通过实践,构建基金投资组合,并分析预期收益
王铁牛老师的其它课程
当前宏观经济形势 银行业的影响 12.13
《当前宏观经济形势与银行业的影响》【课程背景】世界政治经济格局面临着深刻变革,国际环境更加复杂严峻。动荡的地缘政治、全球产业链受阻、主要发达经济体宏观政策的转向预期,也给全球经济复苏和金融稳定带来风险与挑战。全球经济正在走上复苏之路,但持续演变的疫情和疫苗普及程度的不同使得各国复苏步伐加剧分化。国外政策的不确定性对我国宏观经济产生冲击。如美国由于高通胀,可能
讲师:王铁牛详情
当前宏观经济形势 制造业趋势及应对 12.13
《当前宏观经济形势制造业趋势及应对》【课程背景】世界政治经济格局面临着深刻变革,国际环境更加复杂严峻。动荡的地缘政治、全球产业链受阻、主要发达经济体宏观政策的转向预期,也给全球经济复苏和金融稳定带来风险与挑战。全球经济正在走上复苏之路,但持续演变的疫情和疫苗普及程度的不同使得各国复苏步伐加剧分化。国外政策的不确定性对我国宏观经济产生冲击。如美国由于高通胀,可
讲师:王铁牛详情
金融科技与证券行业数字化转型 12.13
《金融科技发展与证券行业数字化》主讲:王铁牛博士【课程背景】金融科技的迅速发展为全球经济注入全新动力。无论是从个体层面的微观金融服务,还是到宏观层面的国家金融发展战略,金融科技都发挥重要角色。涉及的主要技术有大数据、云计算、物联网、社交媒体、区块链、数字加密货币、机器学习与人工智能等。本课程对于通过金融科技的相关技术分析,解析对于金融机构的创新产品、经营模式
讲师:王铁牛详情
金融行业数字化转型 12.13
《金融行业数字化转型》主讲:王铁牛博士【课程背景】金融科技的迅速发展为全球经济注入全新动力。无论是从个体层面的微观金融服务,还是到宏观层面的国家金融发展战略,金融科技都发挥重要角色。涉及的主要技术有大数据、云计算、物联网、社交媒体、区块链、数字加密货币、机器学习与人工智能等。本课程对于通过金融科技的相关技术分析,解析对于金融机构的创新产品、经营模式、业务流程
讲师:王铁牛详情
银行网点数字化建设与实施策略 12.13
《银行网点数字化建设与实施策略》【课程背景】金融科技的迅速发展为全球经济注入全新动力。无论是从个体层面的微观金融服务,还是到宏观层面的国家金融发展战略,金融科技都发挥重要角色。涉及的主要技术有大数据、云计算、物联网、区块链、数字加密货币、人工智能等。本课程对于通过金融科技的相关技术分析,解析对于银行机构网点数字化转型,以及对于产品、经营模式、业务流程、风险管
讲师:王铁牛详情
FOF基金投资方法概述 12.13
《FOF基金投资方法概述》【课程背景】随着我国经济和金融市场的快速发展以及对外开放的深化,资产和财富管理行业在最近几年中也发生着巨大的变化。一方面,资产和财富管理行业的规模在快速扩张;另一方面,投资者的需求也变得多样化,资产和财富管理机构需要通过广泛配置不同类别的资产,来更好地满足投资者的个性化需求。这些因素都使得资产配置成了行业热点话题。考虑到各种约束,除
讲师:王铁牛详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20184
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15104
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184