产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析

  培训讲师:刘东

讲师背景:
刘东老师目前研究方向:以公司金融和宏观经济金融等相关领域的理论与实践研究为重点,涵盖:公司理财、投资风险管理、风险投资与私募股权投资、并购与资本运营,并在政府与社会资本合作(PPP)、房地产业调控与地产投资等产业经济或特定领域有专题研究。宏 详细>>

刘东
    课程咨询电话:

产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析详细内容

产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析

产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析
授课提纲-刘东-20170901
授课主题:产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析
授课对象:金融主管领导,地方政府平台及地方国企领导。
授课时长:1天-3天
授课大纲:
第一部分:产业投资基金发展环境分析
1、利率市场化与金融防风险对金融机构参与产业基金的影响
2、跨境金融发展对金融机构参与产业基金的潜在影响
3、针对地方政府的87号文对金融机构参与产业基金的影响
4、证监会加强监管造成金融机构参与上市公司产业基金的影响
5、发改委与财政部政策对地方政府参与产业基金的政策与指导原则
6、目前国内产业基金发展存在的问题
第二部分:地方政府参与产业基金的有关分析
1、政府投资基金相关政策解读
(1)财政部210号文
(2)发改委2800号文
2、地方政府基金的目前市场概况
(1)各地发展地方政府基金的总体市场情况
(2)地方政府基金分类
(3)地方政府基金发展目前面临的问题
3、地方政府基金的运作
(1)地方政府基金运作的核心能力
(2)地方政府基金的基金管理人(GP)选择
(3)地方政府基金的投资领域
(4) 禁止类投资方向与如何防范明股实债(从法院2个判例讲起)
(5)投资基金的投资项目估值与风险控制
(6)投资基金的投资决策机制、程序设计
(7)以PPP基金、VC/PE基金、并购与产业基金为重点,如何更好的撬动金融机构与社会资本,实现基础设施建设、项目孵化、科技创新、产业结构调整、产业转型升级与地方经济可持续发展。
(8)各地的不同类型政府投资基金运作模式与案例分析
包括云南某产业引导基金、辽宁某地产业引导基金、河南省某PPP基金、某地方政府平台设立的创投基金、四川某特定产业基金等
(9)未来先进的基金运作模式研究
(10)领导责任与基金监管、运作风险及其他可能关心的问题
第三部分:上市公司参与产业基金运作的有关分析
1、上市公司参与产业基金的一般运作模式
2、上市公司参与产业基金的募资、投资、管理与退出路径及风险规避
3、2个上市公司参与产业基金的案例分析
第四部分:金融机构如何参与产业基金运作
金融机构参与PPP基金中的运作模式、结构化安排与案例分析
如何规避明股实债
金融机构参与基金运作的风险分析
第五部分:金融机构参与产业基金的投资方向
从全球角度看产业投资方向
从发展中国家与发达国家比较看投资方向
从产业发展的一般规律与产业链看产业投资
从国家政策角度看产业投资方向
从过剩产能角度看投资方向
从战略性新兴产业看投资方向
从资本市场估值角度看投资方向
从基础理论的角度看投资方向
从企业家的社会责任角度看投资方向
从其他角度看投资
第六部分:特定产业的分析
汽车产业分析
农业产业分析
房地产产业分析
医疗与大健康产业分析
其他热门领域
第七部分:特定金融领域分析
商业银行的商业模式、竞争与发展
互联网金融的创新发展与投资机会分析
传统金融业务增长领域分析:消费金融、资产管理、投资银行、供应链金融、互联网金融、综合金融创新
第八部分:金融机构参与产业基金的投资模式与策略
参股性投资
控股性投资
100%并购
债权投资
明股实债
股债结合
夹层投资
股权+期权
其他投资策略
第九部分:金融机构参与产业基金的投资项目估值与风控
投资项目的估值基础方法
投资项目的估值依据与参数指标
无形资产的估值问题:商誉、特许经营权、专利与知识产权等
未盈利企业的估值
投资的风控:期权与对赌
其他财务绩效与非财务绩效的风控机制设计
控制权与收益权、表决权的分析
公司结构与公司控制分析
其他影响估值与风控的外部性因素分析
第十部分:企业并购的模式与策略分析
从支付手段看并购
从操作对象看并购
从操作的标的看并购
从主并企业与目标企业关系角度看并购
从信息披露的要求和程度角度看并购
从主并企业的态度看并购
从主并企业资金来源角度看并购
从主并企业收购意图看并购
从并购的交易模式与交易形式看并购
从控制权转移角度看并购
如何实现反收购
第十一部分:金融机构参与产业基金的退出
企业上市:分为直接上市与间接上市
第三方转让
原始股东回购
长期持有并分红
资产证券化
清算
其他可能的退出方式

 

刘东老师的其它课程

中国金融发展与银行业转型(银行方向专题授课大纲)授课时长:1天,6小时授课提纲:一、全球金融发展1、全球金融怎么看:美元指数与美联储货币利率政策2、美元国际货币地位3、美元强弱走势对世界金融及新兴经济体发展之影响4、数字美元发展与美元本位数字货币的发展趋势5、世界金融发展趋势分析二、中国金融发展1、人民币汇率2、中国的货币政策与利率政策4、中国经济发展的短期

 讲师:刘东详情


中国经济金融内外环境变化与供给侧改革发展授课主题:中国经济金融内外环境变化与供给侧改革发展授课时长:6小时(1天)授课提纲:1.全球经济金融治理的核心理论1.经济金融学科发展2.全球经济金融治理的基本问题:过剩经济与萧条经济3.宏观调控与社会财富分配基本理念4.市场经济与道法自然2.国际经济金融与贸易环境变化1、世界格局与竞争发展2、美国、日本、欧元区货币政

 讲师:刘东详情


中国经济金融展望与商业银行转型(银行方向专题授课大纲)授课时长:1天,6小时授课提纲:一、全球经济金融发展1、全球经济发展大势与多极化格局发展2、全球贸易形势3、美元强弱走势对世界金融及新兴经济体发展之影响4、未来几年全球经济增长二、中国当前经济金融形势1、人民币汇率2、货币投放、通货膨胀与中国资产价格3、中国的利率政策4、中国的实体经济受金融政策之影响以及

 讲师:刘东详情


资产证券化与大资管讲座专题授课提纲一、授课对象:地方政府融资平台、政府金融办、金融机构高管、大中型企业的资金运作、财务负责人、商业地产及其他不动产等投资机构高管。二、授课时长:1天6小时。三、授课目标:启发学员了解公司金融化基础原理、了解资产证券化的有关模式、以及对学员投融资与资本运作、盘活存量资产并实现资产未来收益的变现的各种创新模式与运作,包括最新市场热

 讲师:刘东详情


商业银行投资银行专题授课提纲一、授课对象:金融机构高管以及投行部门、金融市场部、公司金融等部门主管。二、授课时长:1天6小时。三、授课目标:启发学员了解中国经济金融改革概况以及未来利率市场化、汇率市场化、资本账户开放、资本项目下可兑换以及人民币国际化大背景下,中国未来金融与多层次资本市场发展的整体趋势。了解公司金融化基础原理、了解资产证券化的有关模式与案例、

 讲师:刘东详情


商业银行投资银行及综合金融创新全专题授课提纲一、授课对象:金融机构高管以及投行部门、金融市场部、公司金融等部门主管。二、授课时长:8天每天6小时。三、授课目标:启发学员了解中国经济金融改革概况以及未来利率市场化、汇率市场化、资本账户开放、资本项目下可兑换以及人民币国际化大背景下,中国未来金融与多层次资本市场发展的整体趋势。了解公司金融化基础原理、了解资产证券

 讲师:刘东详情


太极之理解析   05.19

太极之专解刘东2023-03-08(初稿)课程简介:通过儒道佛易思想的核心关系研究为基础。以道家思想为核心介绍太极之专解。适合对象:适合各类不同人群,特别是修身养性之爱好人士;国学培训班等。授课时长:1-2天,6-12小时授课提纲:第一部分:儒道佛易思想的关系研究与解释概扩介绍《华严经》与《道德经》、《易经》、《太上清静经》等之间的明理关系。理解儒道佛易之理

 讲师:刘东详情


投资退出的路径选择与创新策略刘东2018-11-28一、适合对象:大型投资机构、国有企业及金融机构高管、大型民营企业高管。二、授课目标:了解投资环境、不同的投资模式策略影响投资退出、不同项目的不同退出,强调投资最大的风险为退出风险。三、授课时长:1天,6小时。四、授课提纲:第一部分:投资环境与投资退出1.经济增长比例下行中的投资机会选择2.金融与资本市场改革

 讲师:刘东详情


企业投资尽职调查实务分析----实体企业(项目)投资方向尽调分析授课对象:各类实业企业投资负责人、VC/PE基金机构合伙人、投资经理、各类民营企业老板。授课时长:1天,6小时授课目标:了解企业对外投资的策略与投资项目或企业尽职调查,结合企业实际投资成功与失败案例。重点了解尽职调查的目标、有关尽职调查关键工作事项、尽调的各类案例研究,最终希望为企业实现投资决策

 讲师:刘东详情


一带一路与人民币国际化(银行方向专题授课大纲)授课时长:1天,6小时本课程讲述中国经济下行现状、外部环境调整大形势下的中国国际化战略与中国国内产业结构调整产业转型升级与金融改革、多层次资本市场发展的系统性国策,侧重一带一路提出的国际环境背景与中国未来发展的需要,包括人民币国际化战略的系统性发展策略。银行如何应对竞争与发展的金融转型,国际化发展中跨境人民币与离

 讲师:刘东详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有