李陶老师的内训课程
《报行合一背景下的保险实战营销》培训对象：银行理财经理。课程时长：1天（6小时）课程大纲：第一章 报行合一背景：一、报行合一政策的背后：1、保险公司投资收益率----能支撑长期收益的原因；2、监管的多轮政策背后----全面整改后的报行合一；3、报行合一的具体内容分解。二、报行合一对银保市场的影响：1、银行端：保险未来依旧是配置重点产品、未来走向与银行端的对策；2、保险公司端：如何适应趋势、未来发展趋势分解；三、机遇与挑战并存：1、保险配置的机遇；2、从粗放式经营到精细化经营；3、从产品导向式营销到需求导向式配置；4、从单一产品到资产配置；第二章 报行合一背景下的保险配置机遇：一、目前市场分
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《法税思维下的资产规划》培训对象：银行营销人员。课程时长： 1-2天（6-12小时）课程特色：理论与实践相结合。授课方式：采用理论讲授、案例分析、实战演练的方式。课程大纲：前言 法税思维的背景如何看待法律与人性？如何衡量财富以及影响因素？高净值客户的需求背后？银行营销人员在法税思维上的优势分析。第一章 高净值客户特点与KYC重点： 一、重点客群---企业主1、企业主的特点：资产维度、家庭维度、个人维度；2、企业主的风险：企业风险和个人风险；3、企业主KYC的重点：企业、收入、家庭、关注点；二、重点客群---企业高管1、企业高管的特点：资产维度、家庭维度、个人维度；2、企业高管的风险：企业风
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《高效营销实战技巧》培训对象：银行营销人员。课程时长：2天（12小时）课程大纲：前言一、银行营销人员的工作职责：为客户的资产保值增值、转移风险。二、银行营销人员需要：1、认识自己2、认识客户3、认识产品第一章 认识客户：一、客户管理的逻辑：1、从分层分群分类角度出发；2、存量客户的深度开发和流量客户的识别。二、客群特点分析----识别客群特点的技巧：1、政务人士的客群特点与建议配置逻辑；2、退休人士的客群特点与建议配置逻辑；3、专业人士的客群特点与建议配置逻辑；4、企业高管的客群特点与建议配置逻辑；5、企业中层的客群特点与建议配置逻辑；6、企业蓝领的客群特点与建议配置逻辑；三、了解客户需求-
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金税四期背景下，高净值客户家族信托和保险的配置技巧（2024版）培训对象：银行营销人员。课程时长： 1天（6小时）课程大纲：前言一、税务环境交流；二、认识税收： 金税四期背后的现实：一、政策导向：全面脱贫到共同富裕；二、居民收入与基尼系数：三、财政收入与税收压力。第二章 雷声滚滚的金税四期：一、认识金税四期：1、金税四期的内容。2、“以数治税”和“以票控税”背后的逻辑。3、金税四期如何在企业端实现监管；4、金税四期如何在个人端实现监管二、对于金税四期的两种态度：1、税务稽查找不到我。民营经济的巨大作用国家对民营经济的忍耐度个人因个人所得税被稽查的分析2、认识税务稽查。被分析、被抽查、被举报
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《营销要素系列课程——零距离沟通》培训对象：银行营销人员。课程时长：0.5-1天（3-6小时）课程特色：理论与实践相结合。授课方式：采用理论讲授、案例分析、实战演练的方式。课程大纲： 如何有效沟通：有效沟通的重要性。二、目前主要的沟通方式，优劣分析。三、沟通的原则。第二章 电话营销：一、电话营销的分类：1、电话营销；2、电话服务；3、电话邀约；关键技能提升：通话准备；目的决定达成方法；前期准备的资料；名单管理；目标客户画像；目标客户筛选；通话技巧：声音魅力；电话邀约的核心逻辑：电话脚本的内在逻辑；设计邀约逻辑；（开场白、核心邀约理由、时间地点确定）设计邀约理由；（靶心原则、价值原则、服务原则
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《专业提升产能----开门红实战营销技巧》培训对象：银行营销人员。课程时长： 2天（12小时）课程大纲：前言一、2023年的回顾：1、经济形势带来的挑战； 2、传统银行面临的挑战；二、2024年面临的新机遇与新思维：1、中金视角下的2024年；2、监管视角下的金融行业发展趋势；3、宏观经济数据下的经济形势；4、客户视角和银行视角下的金融市场；三、我们的工作：在资产配置的基础上，根据客户的需求，链接产品与客户。第一章 找客户----精细化客户经营：一、认识客户的多维度：资产维度、客群特点、性格需求；二、从资产维度认识客户：1、不同资产量客户的需求分析；2、从客户账户特点分析客户；二、从客群特点