章颖楠老师的内训课程
课程名称《客户心理分析和行为洞察》主讲：章颖楠老师6课时课程背景：金融市场日新月异，人们对于理财投资的需求越来越迫切。然而，客户群体的心理差异也越来越明显，这为理财经理的工作带来了更大的挑战。本课程旨在帮助理财经理深入了解不同性格特征的客户群体的心理，运用九型人格理论和行为金融学分析客户行为，掌握营销不同类型客户的方法和技巧，提高客户转化率和服务质量。课程收益：深入了解不同性格特征的客户群体的心理；运用九型人格理论分析客户行为；运用行为金融学原理分析客户投资行为；掌握营销不同类型客户的方法和技巧；提高客户转化率和服务质量。课程对象： 本课程适合银行理财经理、私人银行专员、财富管理师等金融从业人
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课程名称《私募基金实战大课堂》主讲：章颖楠老师6课时课程背景：私募基金作为金融市场中的重要参与者，扮演着资本配置、风险管理等关键角色，对经济发展和市场稳定具有重要意义。私募基金行业在中国迅速发展，吸引了众多投资者和机构的关注和参与。然而，私募基金也面临着诸多挑战和风险，如信息不对称、监管不完善等。因此，了解私募基金的运作机制、投资策略以及市场表现至关重要。本课程旨在通过系统性的学习，帮助学员全面了解私募基金行业的发展历程、特点、分类和评价标准，深入探讨不同类型的投资策略及其实践经验。通过学习本课程，学员将能够提升对私募基金市场的认识，把握投资机会，规避风险，提高资产配置的效率和收益率。课程收益
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课程名称：《行为金融学在高净值客户经营中的应用》主讲：章颖楠老师 6课时课程背景当前金融市场变化迅速，高净值客户管理面临挑战。本课程旨在探讨行为金融学在高净值客户经营中的重要性及应用，帮助学员深入了解客户心理和行为，从而提升管理水平和服务质量。课程收益通过学习本课程，学员将获得：深入了解高净值客户心理和行为特点，提升管理与服务能力；掌握行为金融学方法，有效解决客户痛点问题；量化提升客户满意度和忠诚度，实现业绩增长。课程对象：私人银行客户经理、财富管理顾问、投资顾问等金融从业人员授课方式：线下授课结合案例分析和互动讨论课程特点：结合理论与实践，案例生动具体；强调互动交流，实战操作；专注于解决实际
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课程名称《资产配置和财富管理实践》主讲：章颖楠老师6课时课程背景： 随着金融市场竞争的日趋激烈，银行在财富管理领域面临着新的挑战和机遇。为了帮助理财经理提升专业能力，拓展客户资源，增加销售业绩，本课程旨在系统介绍资产配置的原理和方法，使学员能够更好地应对市场变化，服务客户需求，提升个人竞争力，可以解决客户抱怨银行产品单一，忠诚度低，理财经理专业能力薄弱等问题，实现真正的私行运营，打造中国版的UBS。章老师有多年的银行，独立的第三方财富管理公司的销售实战经验，也有综合的大类资产的配置能力，能帮助理财经理实现独立的大类资产配置搭建，客户满意度的质的提升，帮助受训机构在同业竞争中脱
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课程名称《不同场景的市场活动设计思考》主讲：章颖楠老师6课时课程背景： 随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，零售银行需要更加注重高端客户的开发和管理，以提升客户的忠诚度和价值。本培训课程旨在帮助银行业从业人员掌握高端客户营销与管理的实战技巧，提升服务水平，拓展客户资源，增加业务收入。课程收益：理解高端客户营销的重要性和必要性掌握高端客户获客渠道和接触技巧学习高端客户产品营销策略和销售技巧深入了解资产配置与组合营销方法掌握客户活动与沙龙组织的运作技巧提升高端客户维护与关系管理能力课程对象： 零售银行业务部门经理、客户经理、市场营销人员等相关人员。课程大纲：单位营销活动个性化理财咨询服务执行细节理
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课程名称《大额保单成交秘籍和家族信托配置逻辑》主讲：章颖楠老师6课时课程背景：在当今财富管理领域，大额保单和家族信托作为重要的财富管理工具，对于高净值个人和家族的资产传承、财富保值及税务规划起着关键作用。大额保单以其灵活的设计和税收优惠备受青睐，而家族信托则是家族财富长期传承和管理的有效工具。深入了解大额保单和家族信托的原理、设计与运作对于提升专业人士的综合能力至关重要。课程收益：本课程将使学员深入了解大额保单和家族信托的核心概念和原理，掌握其产品形态与设计原则，具备应用大额保单和家族信托进行财富管理和传承规划的实际能力。通过案例分析和操作演练，学员将能够熟练运用大额保单和家族信托解决客户在财