章颖楠老师

高净值客户经营实战营销专家                                     

AFP CFP

银行，证券，三方财富领域高净值客户营销专家

浙江心理咨询协会会员

兰迪律师事务所家族信托外部顾问

十六年金融行业头部机构营销及管理经验（民生银行，宜信财富，诺亚财富营销及管理经验）

曾任职民生银行杭州分行私人银行高级经理

曾任职宜信财富投顾办公室浙江分部负责人

曾带领项目组2020年（长青基金）销售中1个月达成9亿销售目标，达成率114%

曾荣获诺亚正行2023浙江大区年度十大功勋奖

曾荣获诺亚正行2022年一季度资产配置大师

【专业背景】：

章老师有将近16年的私银客户和高净值客户的服务开发经验，有深刻的对这类客群的洞察，也有法律学术背景，管理和实践的复合经验，有多家上市企业董事长和高管的服务经验（浙江龙盛，硕世生物等），涉猎广泛，能综合运用不同学科的第一性原理来做思维拓展，有很好的销售技巧沉淀和培训输出能力，清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类，海外及保险各类产品。

【主讲课程】：

《慧眼识高客的方法集锦》

《客群经营的多模块提升》

《市场活动的设计和布局》

《互联网时代下的营销技能》

《好基金的业绩变脸大揭秘》

《私募基金核心策略详解》

《大变局时代下的保险保障》

《雪球策略的前世今生》

《大宏观下的资产配置逻辑》

《理财师队伍的经营和管理》

《突破核心客户产能瓶颈的方法论》

【授课风格】：

章老师表达流畅，逻辑缜密，对高净值客户的行为模式理解深刻，有扎实的理论功底和丰富的实战经验，课堂案例详实，风趣幽默，能在热烈，有趣的互动中让学员学有所获，迅速提升。