杜蕴姗老师的内训课程
课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置方案，促成成交从而提升绩效。课程目标： 1. 了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。2. 了解资产配置4大元素，配合客户财富成长周期，满足其金融理财需求。3. 了解投资顾问的工作理念，顾问式营销的标准化流程和步骤。4. 提升高净值客户的营销和服务专业能力。5. 掌握顾问式营销技
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课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标： 1. 了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。2. 了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3. 学习有逻辑有条理地挖掘客户信息的技巧，并为客户提供专业的配置方案。4. 提升高净值客户的营销和服务专业能力，重点在KYC。课程大纲/要点：第一部分 金融营销模式的利与弊比较：导购式 vs 关系式 vs顾问式如何令
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课程背景：面对巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，了解客户投资心理并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标： 1. 了解基本人性心理需求特征。2. 了解高净值客户的心理特征。3. 了解投资者的交易心理，及其投资决策时的非理性因素，帮助学员提升对客户投资决策原因的认识，精确掌握客户投资心理，从而提升销售效果。4. 针对不同的客户的沟通偏好，找到适合的沟通方式，促成成交。课程大纲/要点：第一部分 “多喝热水”带来的反思 – 人性需求心理 （0.5小时）把握人们心理需求的重要性心理需求的等级，量级因应需求/购买心理
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培训目的本项目将带领学员扫除拓客营销过程中的心理障碍，帮助员工进一步提升金融理财意识，在为客户提供优质服务的基础上，进一步探寻客户的金融需求，促成营销机会。捕捉并有效把握拓客机会衡量客户资源价值引发客户对金融理财配置的兴趣把握营销机会，对客户需求进行深度挖掘，准确找到销售切入点。课程大纲第一部分： 财富管理业务的价值和挑战了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。学员面对的常见客户异议 – 课程中将针对“不喜欢理财配置…”“对市场前景没把握，看不通…”“我自己投资比你们理财产品的收益更高…”等等常见异议，梳理出标准话术。第二部分： 开拓潜在客户群体找到潜在客户筛选优质客户 -
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课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标： 1. 目标客户分层定位，了解筛选优质客户的原则。2. 了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3. 强化自我介绍，赞美，寒暄等基本技能，通过分辨客户的性格特质，快速调整沟通方式，加速建立信任关系。4. 系统性掌握开拓新客户的途径和方法：现有客户资源转化，MGM，渠道圈层营销课程大纲/要点：第一部分 目标客户分层定位高端客户争夺原
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课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置及家庭财富传承方案，促成成交从而提升绩效。课程目标： 1. 了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。2. 了解财富管理及传承的要素，配合客户财富成长周期，满足其金融理财需求。课程大纲/要点：第一部分 知己知彼，百战不殆大富和小康的区别客户分层定位 – 通过大数据分析高净值客户的金融需求及非金融需求