杜蕴姗老师简介
私人银行营销专家：杜蕴姗
【专家简介】：
工行、农行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私财管理主讲专家顾问老师
招商、平安、兴业、中信、民生总行私行特邀私财管理专家顾问
华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、中信建投证券等国内知名券商指定高净值客户营销管理专家
平安信托、中建投信托、华宝信托、安信信托等国内知名信托公司高净值客户课程指定专家导师
20年+金融行业从业经验，
曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人
累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。
【教育背景及资质认证】：
香港浸会大学工商管理 BBA (Hons.) in HRM
香港公开大学个人财务策划专业（Prof. Diploma in PFP）
香港证券专业学会 HKSI Practising Certificate (Securities)
ACMC国际认证专业大成教练
CFP认证国际理财规划师
DiSC 国际认证培训师
Facet5测评认证教练
国际认证NLP高级执行师
英国City&Guides认证Senior Professional Trainer
中国商业联合会商业职业技能鉴定指导中心 企业培训师（高级）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级培训师）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级人力资源管理师）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级理财规划师）
上海市对外经贸进修学院 客座教授
全国职业能力测评中心（上海）资深测评导师
【专业背景】：
杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。2008年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。2013年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（Executive Coaching）。
【课程特色】：
Ø 善于根据企业需求定制课程；
Ø 通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
Ø 授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
Ø 针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。
【主讲课程】：
Ø 第一模块【财私业务道法术】行业发展及销售管理
《财富管理与私人银行业务（1.5天）》
《高净值客户财富管理要素（1.0天）》
《私行业务发展渠道（1.0天）》
《私行增值服务体系（1.0天）》
《私行队伍建设与管理办法（1.0天）》
Ø 第二模块【智夺大客户】业务拓展及营销技能
《高净值客户拓客及营销（2.0天）》
《与高净值客户谈财富攻防策略（2.0天）》
《【新人训】家庭理财规划及营销技巧（2.0天）》
《【精英训】从富人思维到高净值客户营销攻略（2.0天）》
《财富管理及顾问式营销攻略（2.5天）》
《攻无不克的资产配置营销策略（1.0天）》
Ø 第三模块【交易攻心术】客群分析及客情维护
《穿越牛熊的理财营销策略（1.0天）》
《交易攻心术–高净值客户投资心理及实战应用（1.0天）》
《高净值客户客群分析及客情维护（2.0天）》