王弘博老师的内训课程
课程名称：《营销活动的组织策划与实施》主讲：王剑钢老师 2课时课程大纲/要点：一、营销活动成功组织的关键要素1、网点营销活动的痛点和难点在哪里？2、营销活动成功的策划与组织，需具备哪些关键要素？3、营销活动策划流程4、客群营销的关键点是什么？5、网点营销活动的作用6、网点营销活动矩阵二、小型网点理财沙龙活动策划与组织1、理财沙龙的运作流程2、会前准备的关键要素（1）前期准备（2）三次会前会-把控前期筹备利器（3）沙龙客户邀约的精准定位（4）客户邀约三步曲（5）邀约话术设计、步骤与技巧（6）沙龙主题确认（7）沙龙活动预演彩排3、会中运作会后跟进网点主题活动策划与组织主题活动策划的鱼塘理论主题活动
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课程名称：《理财经理资产配置实操技能提升训练》 主讲：王弘博老师6课时课程背景：随着我国居民可支配收入的不断增加，收入差距也不断扩大，依据拥有不同资产总量划分的客户阶层，已经开始显现，伴随客户金融消费观念的更新，个人对金融服务的需求出现了多元化和个性化特征，金融业发展以及同业竞争的加剧也需要我们为我们的客户提供个性化的资产配置方案。我们根据对客户家庭财务状况的分析、家庭保障状况分析及家庭所处生命周期帮助客户梳理出财务目标并排出优先顺序，通过风险承受能力测评及风险态度测评给出大类资产配置方案，结合家庭财务
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课程名称：《财私客户的开发与经营》主讲：王弘博老师6课时授课对象：银行一线营销人员课程大纲/要点：课程主题：财私客户的开发与经营一、财私客户画像与需求分析（一）2021中国私银客户市场报告要点（招行/胡润）客户规模/职业构成/数据化需求/金融偏好（二）财私客户特征画像生活态度/爱好品味/性格类别/投资理念（三）财私客户的金融需求分析1.专业需求:市场分析/产品分析/流程精准2.服务需求:标准服务/增值服务/心里满足二、经营财私客户的必备素质（一）财私客户的理财首选人画像（二）必备素质一: 情商1.高情商的三个基本素质会观察:寻找亮点/关注细节/察言观色会说话:拉近距离/请教倾听/开放提问会办事
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课程名称：《高净值客户销售面谈实操与演练》主讲：王弘博老师3课时课程大纲/要点：一、高净值客户需求分析1.高净值客户家庭现状2.高净值客户画像高净值客户财富来源高净值客户信息来源高净值客户打理财富方式高净值客户合作机构数量高净值客户主要合作机构高净值客户日常爱好3.高净值客户金融需求高净值家庭需求种类高净值家庭财富管理架构高净值客户接受服务的心理需求二、高净值客户的销售切入1.投资切入2.风险管理 3.资产传承赠与遗嘱家族信托保险身价身价为遗产税准备流动性资产掌握财富控制权具有完美的私密性可与其它工具完美组合各类金融工具比较各类传承场景下的保险架构设计方案4.婚姻资产隔离离婚率高启。婚姻破裂带
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课程名称：《用法商思维搭建高净值客户大单销售系统》主讲：王弘博老师6课时课程收益：用更贴近邮政网点客群和更契合邮政理财经理销售习惯的培训，将“高大上”的“四商一法”变成可落地、可复制、可实现产能转化的高客营销核心技能。从KASH方面综合提升理财经理职业素养，包含法商基本知识、法商基本技能，通过构建法商思维实习那团队赋能。从知识角度：重点掌握“四商一法”中的法商，解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具； 从技能角度：学以致用地将法商知识点通过科学营销方法“问导法”释放专业价值。通过“法商落地关键动作”结合KYC痛点发掘，实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发欲望。提升专
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课程大纲：《增量客户开发经营策略》主讲：王弘博老师3课时课程背景：随着邮政代理金融业务的发展，同业竞争的加剧，邮政网点为了生存和发展而大力开展长期期交保险业务， 这导致网点优质存量客户被持续消耗，网点面临可开发客户越来越少的尴尬局面，网点仅仅依靠存量客户激活转 化实现业务增长己十分困难，另一方面存量客户的消耗也势必造成“保险增、余额降”的跷跷板效应，这就需要 我们网点必须持续在增量获客上做文章以实现网点业务的持续健康稳定的发展。课程收益：明白增量客群对网点经营的意义。学会围绕“五大场景”引流获客掌握几类重点客群的开发策略运用私域流量实现运营转化授课对象：理财经理、销售骨干等授课方式：理论精讲+