王弘博 ——资深金融营销专家

【专家介绍】：

² 国内资深金融营销专家

² 原天弘基金财富管理市场总监

² 个金保险、基金、资产配置营销专家

² 财私客户资产配置及实战陪访专家

² 银行开门红营销战略规划设计和实施

² 商圈营销实战辅导专家

² 20余年金融营销管理经验

【工作经历】：

20余年金融从业管理经验，原天弘基金财富管理部市场总监、天弘基金家族财富管理办公室主任，先后在多家保险公司担任个险营销及机构负责人、太平人寿上海分公司电商项目负责人、基金公司、三方财富营销总监；从事金融管理工作，有丰富的金融培训及营销管理经验，从事过业务销售、营销管理、组织培训、资产管理等工作，历任金融机构总公司、分公司相关岗位，三、四级机构负责人，既有丰富的一线营销团队的管理辅导经验也有后援各职能岗位的管理经验，从业经验丰富，熟悉寿险业、基金业、银行业、三方财富的工作特点与流程，曾服务于中资、外资公司，具备各级机构管理和工作经验，曾组织参与众多营销、培训活动的举办和大量一线的培训。

【擅长课程】：

Ø 销售技能类：

《复杂型产品销售逻缉》

《择时择势基金定投》

《长期期缴产品的销售难点突破》

《银行沙龙营销成交系统》

《基金定投销售逻缉解析》
《高净值客户销售面谈实操与演练》

《玩转基金-从菜鸟到高手》

Ø 资产配置类：

《资产配置实操技能训练》

《资产配置背景下的金融产品营销》

Ø 客群经营维护类：

《运用CRM系统进行存量客户分析和精准营销》

《财私客户的开发与经营》

《增量客户的开发经营策略》

《重点客群经营与主题活动策划》

【授课风格】：

² 针对性：基于对监管要求、金融企业现状及自身咨询经验，为不同类型、不同层级学员提供针对性的培训内容（包括案例选择），确保所讲内容是学员的刚需。同时善于介绍课程关联领域的最新信息，开阔学员视野。

² 实操性：通过案例分析、情景还原、现场互动等方式，让学员不仅明白为什么、是什么、做什么，最终指向怎么做。课程中采用先培训后情景演练后网点实战辅导的形式，让学员把所学通过演练、实战来强化固化技能，学员案例复盘，老师总结辅导，将辅导训练转化为实战能力。

² 趣味性：生动、有趣、新鲜、贴切的真实案例，采用讲授、研讨、案例分析、学员分享精华经验等多种互动参与的培训形式，启发学员思考，广泛受到各年龄层面的学员欢迎。

² 可定制：可按照客户实际及需要进行技能、产能提升定制方案（需提前一周进行沟通）。

【服务客户】：

工商银行杭州分行、工商银行安阳分行、无锡建设银行、常州建设银行、昆山农业银行、镇江中国银行、上海招商银行、成都兴业银行等国有行和股份行的保险培训及产能提升项目；江苏邮政、湖北邮政邮储、湖南邮政邮储 、江西邮政邮储、安徽邮政邮储的千网工程培训及辅导项目；参与安徽邮政、苏州邮政常熟、张家港、太仓、吴江、园区、常州邮政金坛、溧阳、淮安邮政、南京邮政的领航计划的培训和辅导项目；先后参与苏州邮政、泰州邮政、南京邮政、无锡邮政、南通邮政、连云港邮政、淮安邮政、陕西邮政、新疆邮政邮储、江西邮政邮储、吉林邮政邮储、河南三门峡邮政邮储、广西桂邮政的培训及训练营产能项目；参加苏州邮政、泰州邮政、浙江邮政、邮储、广西邮政开门红跨赛局策、点策辅导、浙江邮政、广西邮政、淮安邮政跨赛余额提升辅导以及旺季营销保险开门红蓄客培训辅导等项目；无锡邮政全区理财经理、支局长、外拓经理、柜员的鑫航计划进行全岗位的培训和辅导并组织了产能提升项目。

【学员反馈】：

王老师的这次产能项目，做的轻松愉悦，小伙伴都很喜欢王老师的风格，不是简单的行为管控，而是与理财经理贴心的交流调动理财经理的工作意愿，给高客营销上给了大家很多好的思路，在高客陪访上经验丰富，促成成功率很高。                                                

                             ——杭州桐庐工行支行长 仇小琴

王老师这次很好地根据我们无锡上半年保险中收缺口8千万的现状，帮助制定了切实可行的技能和产能提升方案，通过4、5月份两轮集训两轮辅导，在6月份突破长期缴保费1.35亿，7月份继续达成了8000万，很好地帮助我们摆脱了保险中收落后的局面。

               ——无锡邮政分管副总经理  张志慧

王老师在这次产能项目上能根据无锡建行实际制定项目实施方案，通过技能培训、网点辅导、每日复盘总结、公私客户联动创造了我们无锡建行长期缴保费历史的高点，7月全月实现长期期缴保费7800万元，树立了各网点复杂型产品销售的信心。

                                      ——无锡建设个金副总  徐 静

首先感谢王老师这几天的精彩授课，通过这几天的学习，让我们更深刻的了解资产配置重要性，让我们的专业能力得到了提升。知道了一个完整的资产配置流程，首先是要建立起客户对我们的信任，然后再通过理财十字架.标准普尔家庭资产象限图.来做理财健诊服务，客户了解自己的资产情况，问开放式问题，让客户发现自己目标和需求，最后为他的资产做一个合理的配置，达到他的理财目标。在今后工作中我将不断的完善，结合各种不同的案例，分析不同的客户的需求最后给客户做一个完整的资产配置方案。在未来的工作中能够学以致用，从而更好的提升自己的业务水平。再次感谢王老师。

——安徽邮政资配磨坊安庆班学员  张琼

通过这几天课程的学习，让我们受益匪浅，非常感谢王老师的精彩授课。让我们感受到老师丰富多彩的教学方法和反复的课堂实践演练，加深了我们对资产配置的理解。针对不同年龄、 不同收入、不同人生阶段的客户如何进行资产配置。通过理财十字架来了解客户信息，多问开放式问题，让客户自己去做选择，引导确认客户核心目标及愿意为目标配置资金。希望能把学习到的知识运用到日常工作中，让我们的业绩蒸蒸日上。加油

——安徽邮政资配磨坊安庆班学员 戈登明