林志煌老师的内训课程
部分 银行理财产品市场及展望1.银行理财产品市场回顾2.利率市场化对银行理财产品的冲击3.净值型理财产品是未来发展趋势第二部分 净值型理财产品解析1.净值型理财产品的发展概况2.净值型理财产品的基本特性与类别(1). 无预期收益率(2). 无固定期限 3.净值型理财产品的类别(1).类货币市场基金型(2).类债券基金型(3).类股债混合基金型(4).类股票基金型4.净值型理财产品的运作架构(1).类基金管理公司的投资部门(2).投资经理团队组成(3).投资程序的运作(4).绩效检视及考核(5).激励制度5.净值型理财产品的运营特点(1). 净值估值机构(2). 净值发布频率(3).
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部分 零售银行业务操作风险管理1. 什么是操作风险2. 什么是操作风险管理3. 操作风险管理职责4. 操作风险管理的对象5. 操作风险管理框架(以英国RBS银行为例)第二部分 零售银行业务面临的操作风险型态1. 内部欺诈2. 外部欺诈3. 销售程序相关(客户、产品和业务实践)4. 执行和程序错误第三部分 财富管理业务操作风险实务1. 个人理财业务常犯的问题及案例(1) KYC不确实(2) 违规承诺收益或承担损失(3) 将理财产品与其他产品进行捆绑销售(4) 挪用客户认购、申购、赎回资金或理财产品(5) 违规接受客户全权委托(6) 销售人员代替客户签署文件(7) 擅自更改客户交易指令2.
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部分 对零售支行网点的重新认识1.银行网点的发展历程2.互联网金融时代–网点负责人职责3.网点营销管理第二部分开发个人业务五大战略营销准则1. 个人外汇业务客户市场细分2. 目标市场的选择3. 外汇指定银行的市场定位4. 确定市场营销策略5.市场营销活动管理(小组演练): 小组战略营销方案第三部分支行营销活动执行及有效管理一.如何甄选优质客户二.拜访客户前应该做哪些准备三.如何进行客户有效接洽四.面谈：如何与客户建立初步信任五.面谈：如何确认客户需求六.如何进行解决方案呈现七.如何帮助客户实施方案顺利成交八.如何进行客户关系管理...
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一、债券市场和债券投资1. 债券的基本要素与债券市场2. 债券定价与债券收益率3. 利率的风险结构和债券评级二、股票市场和股票投资1. 股票与股票市场的基本特征2. 股票定价3. 股权投资实务三、外汇业务1. 汇率概念及影响汇率变化的主要因素2. 汇率决定理论3. 跨境金融及国际结算4. 外汇市场的特点及外汇投资四、基金原理与实务1. 基金的分类、投资风险、交易规则2. 申购份额与赎回份额计算、费用与税收3. 基金的业绩评价五、保险原理及实务1. 保险的概念、基本原则2. 大数法则与精算应用3. 保险合同、人寿保险原理、条款及特点4. 中国社会保险体系及养老金制度5. 个人客户金融资产配置6.
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部分 小型证券营业部的基本概念1.什么是小型证券营业部2.小型证券营业部发展史3.我国小型证券营业部发展状况4.小型证券营业部优势5.小型证券营业部意义6.小型证券营业部发展面临的问题(分组讨论):小型证券营业部发展面临的问题第二部分 小型证券营业部基本功能和运营模式1.小型证券营业部网点布局与功能配置2. 小型证券营业部组织架构及运营模式3. 小型证券营业部总经理的主要职责(1).营业部的经营管理工作(2).营业部的团队建设(3).达成公司分配的营业及财务指标4. 小型证券营业部的获利方程式(1).获利=营业收入—营业成本(2).开拓营业收入来源的多样化(3).合理管控营业成本(分组讨论):