林志煌老师的内训课程
《利率市场化背景下银行借镜台湾经验营运成功转型之道》【课程背景】利率市场化背景下,商业银行如何化危机为转机,力求脱胎换骨焕然一新的成功转型之道!【课程大纲】第一部分:利率市场化的实施演进路径1、利率市场化的重要意义2、利率市场化是迈向金融自由化的起点3、国外利率市场化经验给国内银行的借镜4、台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1、银行收入结构改变及组织再造2、利率风险的管理3、产品创新4、人才培训及再教育5、案例说明:英国HSBC汇丰银行6、公司银行业务的再聚焦7、零售银行业务的兴起8、财富管理业务的起飞9、台湾银行业受利
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《财富管理和金融产品销售》【课程背景】财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务,在后金融海啸时代,高资产客户理财心态普遍趋于保守,如何运用专业的财务规则及资产配置的程序,与客户做深度的沟通后,将合适的金融产品配置在客户的投资组合中,才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式,配合台湾同业实施的经验,结合实际的案例说明及演练,让学员能学习最先进的财富管理观念及运用的技巧,在国内学习就能与国际接轨。【课程对象】市场总监,营销团队负责人,公司相关管理人员等【课程收益】1、掌握财富管
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《对公业务营销与拓展实务》【课程背景】对公业务是目前券商积极拓展的核心业务,机构法人的业务特性有别于高净值个人客户,他们的数量较少但金额庞大,对于投资服务的品质要求很高,同时决策流程相对复杂及缓慢,如何掌握这个非常有价值的客户群体,需要证券公司服务人员拥有更高的专业水平。【课程大纲】第一部分:财富管理的基本介绍1、财富管理的内涵2、财富管理业务和金融产品销售的关系3、财富管理业务的盈利模式4、财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5、全球顶尖券商(美林證券)客户開發與服務6、台湾券商财富管理业务客户開發與服務第二部分:中國證券業對公業務市场
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七个提示性问题一、工程项目管控中存在的主要问题及原因分析(1学时)1、主要问题(小案例)2、原因分析二、现代工程项目管控的理念与知识体系(1学时)1、理念体系一个中心两个意识三个维度四个追求五项修炼六个共同2、知识体系目标体系与构成层次(小案例)定义与特点基本领域与体系标准与规范主要实施方式(小案例)管理的过程三、工程项目计划管理与执行跟踪(4学时)1、计划管理目标任务安排(小案例)责任标准安排(小案例)进程节点安排(小案例)条件代价安排(小案例)问题小研讨2、执行跟踪质量安全环境指标执行跟踪(小案例)形象进程执行跟踪(小案例)投资进程执行跟踪(小案例)问题小研讨四、工程项目招标与采购管控(1
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一、不同客户财富管理重点1、客户的分类与金融投资心理 2、突破保险理财功能 3、高端客户面临的风险分析 4、风险管理案例解析二、保险客户与保险产品体系的对应 1、大众客户的保险需求 2、中端客户的保险需求 3、高价值客户的保险需求 4、高价值客户保险功能匹配 5、案例解析与练习三、资金时间价值与保险 1、时间价值方程式 2、金融产品的投资效率 3、保险产品的资金使用优势四、资金的倍增效应 1、投资收益化与倍增效应 2、保险资金的真实收益 3、实务案例解析五、不同经济周期下的稳定资产收益配置 1、不同经济周期下的金融产品差别 2、保险产品平衡器作用 3、实务案例解析六、优质服务带来的客户反响 1
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部分 甚么是金融市场1. 金融市场的定义2. 金融市场的主要参与者3. 资本市场/货币市场/外汇市场4. 金融行业是严格管制及特许的第二部分 金融投资产品的种类及概述1. 股票2. 债券3. 期货4. 基金5. 信托6. 银行理财产品7. 阳光私募基金第三部分 目前市场主流的金融产品1. 证券公司:股票/债券/资管产品2. 期货公司:期货/资管产品3. 银行: 存款/理财产品4. 保险公司:寿险/财险/投连险5. 基金公司:基金6. 信托公司:信托产品7. 私募公司:阳光私募基金/对冲基金8. 私募股权公司:PE基金9. P2P公司: P2P产品第四部分 甚么是基金1. 基金的参与主体2. 基