金融、法律、税务复合型财富管理实务专家：周畅

【专家简介】：

金融、法律、税务复合型财富管理实务专家

私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验

工商银行总行金融分析专才指定专家顾问讲师

农业银行总行投顾及私人银行指定专家顾问讲师

中国银行总行高级投顾指定专家顾问讲师

兴业银行总行私人银行指定专家顾问讲师

平安金融管理学院（平安大学）指定专家顾问讲师

民生银行总行私人银行指定专家顾问讲师

华泰证券总部指定专家顾问讲师

法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士

现任某家族办公室合伙人（深度服务于数十位高净值及超高净值人士） 

上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问

中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问

曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人

曾任上海陆家嘴财富管理培训中心副总裁

曾供职于法国巴黎银行私人银行（法国工作）

十余年国内外金融行业工作经验，且兼具法律、税务领域实务经验

近十年金融行业授课经验，学员遍布私人银行、保险公司、信托公司等金融机构

超过千场培训经验，服务学员超过10万人次，合作机构几乎全部返聘

数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾，帮助金融机构实务运作多个高净值客户的大额保单、家族信托等资产配置

【专业背景】：

　　周畅先生近年来一直供职于家族办公室领域，包括头部外资金融机构家办及高净值客户私人家办，其合作伙伴由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成，通过团队协作的模式，以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量，为高净值客户制定整体财富规划，得到多位高净值客户的深度信任。作为他们的私人顾问、家族顾问或顾问团核心成员，周畅先生曾为单个客户配置数千万保费的保单、过亿资产的家族信托及过亿资产的私募股权与私募证券投资。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎银行旗下资产管理公司，从事资产管理、投资策略制定等工作，为多个财富家族提供专业服务，进行全球化综合资产配置。

【主讲课程】：

Ø 财富管理专业底蕴类

《高净值人士的财富法律风险及防控策略》

《共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析》 

Ø 财富管理工具运用类

《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》   

《大额保单在私人财富管理中的实务运用》

Ø 财富管理实务操作类

《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》  

《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》

Ø 【品牌课程】&【财富沙龙】

《共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程——新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》