【个人简介】

曾就职某银行的理财经理

理财规划师，保险从业资格，证券从业资格

授课风格：专业与实战相结合的讲师，具备金融行业的从业经验，有着非常实用的实操技巧，能帮助学员发现问题、解决问题。有丰富的一线实战经验，授课内容实战性强，结合自己的从业经验总结符合当前市场情况的营销技巧与方案。对产品剖析简单易懂，帮助学员打造产品亮点，从而提高营销能力。

【行业相关领域从业经验及培训相关经验】

6年从业经验，3年专业金融（保险、银行）培训咨询项目经验，对于团队的经营管理、培训、提升团队成员的业务能力以及业绩督导，网点经营以及各种沙龙活动的组织和策划有着丰富经验。

【擅长培训方向】

客户营销活动组织与策划之沙龙、家庭资产配置与保险产品组合营销、全保险产品训练营、旺季营销实战、数字化营转型之保险一直在路上、重疾“不重”特训营、风险偏好及应用、财商逆思维、保险法的司法解释、终身寿产品训练营、年金保险在资产配置中的应用、精品网沙、重疾险基础知识。

【授课经历】（部分）

1．2023年10月白城邮政跨年度营销竞赛产能提升项目《网点营销活动策划与实施》

2．2023年9月乌鲁木齐邮政跨年度营销竞赛产能提升项目《理财规划与资产配置》

3．2023年11月通化邮政跨年度营销竞赛产能提升项目《银行沙龙式营销》

4．2024年3月广东肇庆邮储开门红保险蓄客产能提升项目《存量客群经营维护》

5．2024年1月广东邮储AUM业务提升项目《理财规划与资产配置》

6．2023年12月江西邮储网点转型项目《网点营销活动策划与实施》

7．2023年12月江西邮政中邮终身寿险与健康险产能提升项目《理财规划与资产配置》

8．2023年10月吉安跨年度营销竞赛产能提升项目《银行沙龙式营销》

9．2023年9月山东中邮终身寿险与健康险产能提升项目《存量客群经营维护》

10．2023年9月广东中邮终身寿险与健康险产能提升项目《理财规划与资产配置》

11．2024年8月江西邮储联合生命保险训练营项目《保险专业促成销售法》

12．2024年7月广西邮储金融双高网沙促产能提升项目《银行沙龙式营销》

13．2024年5月甘肃邮政代理金融网点转型提升项目《网点营销活动策划与实施》

14．2024年4月江西邮政存款+保险非常1+1产能飞跃助提升项目《保险专业促成销售法》

15．2024年3月广东农行生命保险训练营项目《理财规划与资产配置》

16．2024年2月江西农行存款+保险活动策划助提升项目《银行沙龙式营销》

17．2023年12月黑龙江邮政余额跨赛提升项目《保险专业促成销售法》

18．2023年11月鹤岗邮政线上营销赢跨赛提升项目《理财规划与资产配置》

19．2024年9月揭阳邮储AUM业务提升项目《存量客群经营维护》

20．2024年8月江西邮储网点转型项目《网点营销活动策划与实施》

21．2024年8月兴业银行总行行之动力投顾工作坊《专业化思维产品培训》

22．2024年5月吉林银行总行高净值客户营销实战工作坊《卓越销售逻辑》

23．2024年3月恒丰私行培训辅导项目《管理者高效沟通》

24．2024年1月广发银行长春分行产品知识宣讲大赛辅导《卓越销售逻辑》

25．2023年12月中邮保险重庆分公司2023年第一批营销提能培训项目《客户CRM管理》

【擅长课程】

《银保业绩产能提升》

《网点系统化转型》

《厅堂营销指导》

《开门红项目》

《网格化营销》

《标杆网点服务能力提升》

【部分合作过的银行】

中国邮政储蓄银行（鹰潭分行、东营分行、甘孜州分行、遂宁分行、徐州分行、银川分行、呼和浩特分行）中国邮政（十堰邮政、梅州邮政、清远邮政、太原邮政、曲靖邮政、临汾邮政、大理邮政、漳州邮政）

招商银行（上海分行、深圳分行）

中国银行（安徽分行、承德分行、江津分行，山东分行）

中国农业银行（保定分行、宜昌分行、聊城分行、涡阳分行、滨州分行、德宏州分行、大理分行、泉州分行、乌海分行、郑州分行、阿拉善左旗支行、横县支行）

广发银行（北京分行、湛江分行）

交通银行（吉林分行）