王俊峙老师的内训课程
新时代，新政策，新财富——二十届三中全会后的财富管理的挑战和机遇课程背景：具有历史意义的二十届三中全会，以“全面深化改革，推进中国式现代化”为总基调，为各行各业指明方向。在当下百年未有之大变局下，金融财富管理行业正在面临新的机遇和挑战，面临房产危机、老龄化社会、人口减少、通货紧缩等多重挑战，同时产业升级、新质生产力、人工智能、数字化经济、资本市场等让财富管理面临新的机遇。作为金融从业人员，先行一步了解二十届三中全会的精神，对市场经济体制、新质生产力、教育科技人才、财税改革、金融改革、城乡融合、社会保障、生态建设、房产资本市场等全会最新表述全面充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并
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基金市场分析和实战策略课程背景：过去3年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求“解套”方案。作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性的掌握基金的知识，了解基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换。基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，如何选择基金，如何把握时机，如何做基金组合，一方面让基民逐步实现扭亏为盈，另外一方面形成系统性的基金销售、转换、服务策略，大幅提升基金销售和服务能力。课程
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理财师必备技能课程背景：中国经济金融环境最近5年发生巨变，宏观经济、产业环境、人口结构都发生巨大变化，储蓄、房产、股票、基金、债务等理财和负债的环境发生巨大变化，而线上教育、短视频、新媒体等方式的出现，也在不断让理财行业的环境发生巨大的变化。对于金融从业人员来说，适应新的经济环境，掌握新的职业技能，迭代知识层次，特别是有一套系统性的理财的理念、方法、工具等显得尤为重要，也是长期提升素质，提升为客户服务、销售业绩、职业生涯的根基，都需要一套新的针对性的学习体系。本次培训具备系统性、时代性和实战型，系统性的让金融从业人员掌握一整套的从业方法和知识体系，从时代的角度掌握理财和财富行业的巨变并未客户做
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退休养老规划课程背景：中国老龄化少子化社会加速到来，2023年中国人口首次出现负增长，老龄化少子化已经是中国最大的灰犀牛。30年后谁来给我们养老？靠国家、子女、社保还是自己？居家养老、社区养老、养老院等什么样的方式才是最科学的养老方式？养老到底要花多少钱？什么工具才最适合养老？对于金融从业人员来说，系统性的了解养老的宏观和微观环境，唤醒每一个个体对养老的重要性、紧迫性和安全性的意识，并切实落实到每个人的财务和理财产品工具的准备，显得非常重要。本次培训从中国的人口变化、养老政策及养老金变化对比讲起，分析养老的需求及缺口，科学的制定养老规划方案，对比储蓄、基金、股票、房产及保险等养老工具方式，最终
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财富管理和资产配置课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富的增值保值，乃至做好家族财富管理和家族财富传承，是新形势下每一个从业人员必须要了解的事情。本次培训课程从财富变化谈起，全面了解新形势下经济金融形势，及各种投资产品的风险和机遇，从实战角度
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风险管理和保险规划课程背景：后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险市场看，保险监管、从业人员、客户群体、开发方式等也发生了巨大的变化。作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求。风险管理和保险规划培训课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、行业变化等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，提升服务高端客户能力，从而实现职业生涯的升级。课程收益：● 掌握宏