王心怡老师的内训课程
课程名称：《高净值客户资产管理与顾问式营销艺术》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理课程价值：课程对比了顾问式销售与传统销售的差异，旨在通过深入探讨顾问式销售策略和技术，提供必要的工具和知识，以有效服务高净值客户。通过案例研究和模拟练习，教授学员如何识别客户需求、构建持久信任关系，并优化资产管理策略等。学员将学习闭环顾问式销售六步曲，固化流程，提炼话术，案例分享，可复制性强，迅速提升理财经理销售成功率。课程目标与预期结果：掌握顾问式销售的核心技能与策略：学员将掌握如何通过顾问式销售深入了解和满足高净值客户的需求，建立信任关系，并提高客户参与度和满意度。精通高净值客户的资产
讲师：王心怡查看详情
课程名称：《共同富裕下的高净值客户家庭财富传承与规划》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理课程价值：结合近20年领先国内商业银行从业与咨询经验，系统性帮助学员提升专业能力，包含：识别中国高净值客户的特征与心理分析，梳理高净值客户的潜在风险，找到营销突破口，建立差异化竞争优势，快速成交。课程目标与预期结果：通过这门课程，银行理财经理将能够更有效地为高净值客户提供定制化的财富管理解决方案，帮助他们实现财富的有效传承和增长。特别是在理财产品销售方面，课程将提供实用的技巧和策略，以满足高净值客户的独特需求。高净值客户画像与风险识别： 本课程将帮助学员深入了解中国高净值客户的共同特
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课程名称：《精细化客群管理与精准营销》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理、零售主管课程价值：本课程依照客户分群的基础原则：离散性、单一性、简单化、生活化、易执行等特征，将客户的行业职业进行十大客群划分，总结和提炼每一类客群的客群特征、现金流特征、账户风险、投资需求、切入话题和资产配置建议，并指导掌握和使用相应的技巧、话术、工具、流程，同时提升专业财富管理能力，以达到快速捕捉客户信息，精准营销的目的。零售客户十大分群营销策略，旨在提升营销的精准度，提升营销的效率，力争达到零售客户批量化经营的效果。培训形式：面授、互动教学、案例演练课程大纲/要点：一、客户经营策略 ARMD
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课程名称：《卓越理财经理营销综合能力提升》主讲：王心怡老师12课时课程对象：理财经理课程价值：结合近20年领先国内商业银行从业与咨询经验，系统性帮助学员提升专业能力，这门课程综合覆盖了提升理财经理在专业知识、客户关系管理、个人品牌建设和行业竞争力方面的能力，旨在帮助理财经理在激烈的同业竞争中找到营销突破口，建立差异化竞争优势，快速成交。课程目标与预期结果：增强行业理解：让学员全面了解我国财富管理行业的发展趋势、竞争环境和行业转型，使学员能够适应行业变化并在竞争中占据优势。个人能力提升：培养学员的自我认知和职业规划能力，帮助他们识别个人优势和劣势，提升专业素养，并在同行中脱颖而出。深入客户洞察：
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课程名称：《资产配置实战：战无不胜的投资组合规划技巧》主讲：王心怡老师6课时课程对象：理财经理课程价值：资产配置销售流程是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力。同时对资产配置项下的“五大类”产品价值与销售技巧进行辅导，按照“六步法”进行配置。建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。课程目标与预期结果：理解资产配置的重要性，掌握不同经济环境下的配置策略；熟悉资产配置的基础理论和常用模型、工具；学会运用