孙艺庭老师的内训课程
大客户（高净值客户、私行）的高效拓展与经营课程背景：瑞士银行和普华永道联合发布的一项报告，报告中提到，中国亿万富翁的增速目前持续保持在全球排名第一的水平，从绝对数量来看排名也逐年提高。针对这些高客，不同金融机构定义不同，有的指的是家庭可支配资产在600、800或者1000万以上，并且有持续获得较高收入能力的人，当然纯粹的有钱只能算是高收入阶层，与此同时他们还具备相匹配的生活理念和财富观。这些高客现阶段是怎样看待财富的，他们是怎么配置资产的，他们正在关系焦虑哪些问题，他们愿意采用的解决方案和对应思路是什么样的，他们经常出现在哪些场景里，又该如何建立客户信任等问题，都是我们私行顾问、投资顾问、财富
讲师：孙艺庭查看详情
大财富管理时代下，保险和基金营销的全能力提升课程背景：百年未有之大变局，引发的是宏观变量的深刻变化，但是，各种宏观事件的现实意义究竟是什么？宏观跟资产配置、财富管理的关系是什么？在过去美好的时光里，资本市场的表现的确很好，但现在这种环境下，资本市场也出现了比较高的波动，全球范围内都是这样——波动之源到底是什么？我们从原来的全球化时代的高增长低通胀，进入到了一个逆全球化时代的低增长高通胀，这就是我们整个金融市场波动背后的核心原因。近年来，我国的财富管理类客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和