孙艺庭老师简介
孙艺庭老师
——财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士 中国金融理财师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
曾任：某银行北京分行\咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+
2020年课量103天/2021年课量105天/2022年课量111天
2020年单场线上直播课学员参与人数超过40万+
服务过的总行有：建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大银行、北京银行、
苏州银行、洛阳银行、成都银行、甘肃银行、贵州银行、贵阳银行、河北银行、齐鲁银行、廊坊银行、顺德农商、滨海农商、青岛农商、唐山银行和海峡银行等21家
曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、平安大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心、中国人寿江苏省培训中心和党性教育基地上课。曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、海峡银行、唐山银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、北京农商、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行、东吴证券、中信证券、中国人寿、农银人寿、中邮保险、汇添富基金、私募基金和FPSB CHINA等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。
与其更好不如不同
擅长课程：宏观经济趋势分析、商业银行数字化\零售银行转型、私人银行高净值客户、资产配置财富管理、中层管理（支行长）管理能力提升、场景化创新营销、岗位转型职业化
擅长项目：开门红\跨赛、大财富管理转型、网点综合效能提升
部分主推与精品课程：
2024主推课程财富管理系列：
《2024宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立》
《强波动背景下的资产配置与财富管理》
《大客户（私行、高净值客户）高效拓展与经营策略》
《卓越理财经理高效工作法（理财经理的一天）》
《银保营销实务与保险金信托基础知识》
《大财富管理时代下，保险与基金营销的全能力提升》
2024精品课程营销管理系列：
《商业银行数字化转型》
《零售业务发展趋势及营销新思路》
《私域流量运营与提升策略》
《中层管理（支行长的网点）团队精细化管理效能提升策略》
《年轻客群的全场景开发与经营》
《大客户与大单营销高效沟通与商务谈判策略》
2024精品课程服务管理系列：
《披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊》
2024精品课程新员工系列：
《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》
授课风格：
有料——知识结构博学多闻；有聊——实战实用情景互动；有趣——案例分析雅俗共赏；
有度——深入浅出松紧严谨；有魂——主线清晰紧扣主题；有果——落地执行效果俱佳。
近期部分线下课程
银行 | 部分授课内容 |
中国建设银行（总行、浙江省分行、福建省分行、广东顺德分行、河南丽水支行、天津大港支行、湖北襄阳分行、湖南长沙分行、云南昆明分行、连云港分行、大连分行、杭州分行、金华分行、毕节分行、内江分行等） | 网点服务管理（投诉及客户体验） |
代发长尾客群的私域流量运营 | |
网点负责人与客户经理营销实战培训 | |
逆势财富管理之基金营销后期服务策略 | |
营销致胜-支行长综合营销能力提升 | |
高效客户经理的一天 | |
中国农业银行（北京分行、天津分行、福建省分行、安徽省分行、泉州分行、重庆分行、成都分行、遂宁分行中高层领导班、吉林省分行行长班、淮南分行、常州分行、济南分行等） | 商业银行数字化转型与金融科技 |
期缴保险综合营销能力提升 | |
开门红与场景化营销 | |
社交沟通季-高客谈资版 | |
网点综合管理效能提升策略 | |
零售业务发展趋势及营销新思路 | |
存量客户价值深度挖掘与新客户全面开发 | |
大客户维护技巧 | |
中国银行（江苏省分行、安徽省分行、贵州省分行、福建省分行、北京分行、辽宁分行、广东顺德分行、广东深圳分行、江苏苏州分行、江苏镇江分行、天津分行河西支行、浙江宁波分行、抚顺分行、湖北荆州分行、梅州分行等） | 智能网点厅堂管家的综合职业能力提升攻略 |
活客与获客的营销升级与模式创新 | |
理财经理的场景化营销能力提升 | |
金融行业发展与数字化趋势分析 | |
新零售浪潮下解密场景营销 | |
数字化转型下管理者的营销管理攻略 | |
中国工商银行（广东分行、北京分行、深圳分行、吉林分行、自贡分行、青岛分行、佛山分行、天津分行、重庆分行、贵阳分行等） | 银行数字化营销 |
数字化时代零售银行转型新策略 | |
强波动背景下的资产配置与财富管理 | |
卓越客户关系管理 | |
旺季营销客户经理特训营 | |
数字化转型下网点的精细化综合管理能力 提升培训 | |
交通银行（山东省分行、河北省分行、江苏省常州分行、大连分行、榆林分行、台州分行） | 运营主管厅堂全场景管理能力提升策略 |
各岗位厅堂场景化营销技巧 | |
客户服务经理服务场景规范话术集中培训 | |
中国邮政（浙江省公司、陕西省公司、甘肃省公司、三明分公司、成都分公司、重庆分公司、安徽分公司、山东省公司、湖南分公司、淮安分公司、安庆分公司等） | 强波动背景下的资产配置与财富管理 |
理财经理的全能力提升 | |
大财富管理转型与趋势分析 | |
宏观经济趋势分析与高客拓展经营 | |
支局长团队精细化管理能力提升 | |
财富客户沙龙活动策划 | |
中国邮政储蓄银行（陕西分行、深圳分行、河南安阳分行、湖南省分行、上海分行、广东肇庆分行、河南信阳分行、衡水分行、松原分行等） | 大财富管理趋势分析与业务升级之道 |
全省二级支行长关键管理行为建模策略 | |
卓越理财经理岗位角色及全能力认知 | |
零售业务发展趋势与营销新方法 | |
2023宏观经济趋势分析与客户维护策略 | |
保险蓄客之产品高效分析与配置策略 | |
股份制银行（兴业银行（总行、北分）、招商银行北京分行、南宁分行、济南分行、烟台分行、威海分行、南京分行和北京分行、中信银行东莞分行、深圳分行、平安银行北分、深圳分行、天津分行、南昌分行、武汉分行、广发银行北分、浦发银行北分、光大银行武汉分行、临沂分行、上海银行北分、华夏银行温州、武汉和青岛分行、贵阳银行等） | 强波动背景下的资产配置与财富管理 |
理财经理高效工作法则 | |
勇敢的心-逆势财富管理之“基金亏损” 售后信心重建与维护策略 | |
数字化转型下的柜员转岗人员核心职业能力迭代与营销能力提升 | |
私域流量运营提升策略 | |
招行零售员工高级服务资格认证班 | |
城商行（苏州银行总行、石家庄河北银行总行、成都银行总行、南京银行北京分行、洛阳银行总行、益阳华融湘江银行、南京银行、北京分行、云南富滇银行、贵州银行、齐鲁银行等） | 以客户生命周期为核心数字化服务能力打造 |
存量客户数字化经营与增量客户客群化拓客 | |
理财经理营销技能主题培训 | |
高净值客户画像分析与资产配置 | |
用户场景体验的“敏捷银行”批量获客策略 | |
金融行业发展与数字化转型趋势分析 | |
农商行（广东顺德农商总行、浙江省联社、浙江省某农商行、贵州省联社、北京农商、天津农商行、广东农商行、东莞农商行、山东济南、山东青岛农商行、江苏淮安、湖北宜昌、甘肃农信、宁波农商、常熟农商行等） | 客户服务流程体验官培养攻略 |
数字化时代大零售转型策略 | |
“靓”化厅堂—网点现场服务与精细化管理 | |
个人客户营销维护与资产配置实战 | |
理财经理高效工作法（理财经理的一天） | |
村镇银行与银行系金融科技公司（陕西富平村镇银行、安徽永泰村镇银行、温州永嘉恒升村镇银行、雄安工银科技公司等） | 开门红旺季营销实战 |
新员工职业化训练营 | |
存款的场景化营销实战 | |
其他金融机构（东吴证券、中信证券、中国人寿、农银人寿、中邮保险、中国人寿、私募基金、） | 互联网全渠道拓客 |
大客户圈层边际拓展 | |
2023宏观经济趋势分析与银保营销实践 | |
期交保险精准营销理念升级与实践落地 |
近期部分线上课程授课案例：
课程方向 | 授课银行及对象 |
《银行4.0-走进银行代际跃升的时代》 | 交通银行 |
《数字化转型下的全场景开放银行平台建设》 | 苏州银行 |
《数据分析与客户经营》 | |
《疫情下、疫情后如何去获客》 | 滨海农商总行 |
《数字化下的场景营销》 | 工商银行 |
《移动互联网时代下的个人客户维护攻略》 | |
《数字化转型下的青年员工核心职业能力提升》 | |
《2022金融科技--银行数字化转型创新与应用前沿》 | |
《综合服务能力提升》 | 建设银行 |
《厅堂营销技巧+数字化经营营销技巧》 | |
《数字化线上营销训练营》 | 中国银行 |
《厅堂管理与销售技巧提升》 | |
《数字化转型下的服务营销体系构建》 | 农业银行 |
《数字化线上场景获客营销与社群营销管理》 | |
《数字化线上营销训练营》 | |
《期交保险训练营》 | |
《“闪光”理财经理拓客全能力训练》 | 其他银行（光大银行、中信银行、浦发银行、广发银行、北京银行、上海银行、农商行、中邮保险、农银人寿、证券公司、汇添富基金、私募基金） |
《期交保险精准营销理念升级与实践落地》 | |
《厅堂管理及综合服务技能提升攻略》 | |
《财富业务综合营销技巧》 | |
《逆势“基金亏损”售后信心重建与维护策略》 | |
《服务与客户投诉技巧》 | |
《银行柜面服务营销进阶攻略》 | |
《疫情期客户维护与开门红背景下存款基金保险策略》 | |
《大额存单的营销技巧与实战话术》 | |
《运营主管网点综合服务管理能力提升》 | |
《勇敢的心—逆势财富管理之基金营销后期服务策略》 |
部分录播课程：
AFP CFP 持证人理财师继续教育金库网
- 《数字化线上场景获客营销升级与模式创新》《大财富管理时代下，卓越客户关系打造策略》
云学堂企业大学版权课
- 大堂经理课程系列
平安知鸟
- 《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》
中信银行总行
- 《线上场景化营销的创新打法》
部分项目案例：
■ 千百佳星级标杆网点打造（30期）
■ 交通银行厅堂场景化营销项目及大课培训（20期）
■ 中国工商银行福建省分行标杆网点建设辅导项目（18期）
■ 中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目（14期）
■ 中国建设银行遂宁分行网点数字化转型辅导项目（2期）
■ 中国农业银行软转及行外吸金营销培训项目（19期）
■ 中国银行智能化网点建设培训项目（17期）
■ 中国银行广东分行外拓营销项目（10期）
■ 中国邮政储蓄银行管理类培训项目（13期）
■ 中国邮政安康分公司大财富管理转型培训项目（4期）
■ 广发银行网点服务体验提升项目（12期）
■ 兴业银行网点产能提升项目（8期）
■ 光大银行网点厅堂阵地营销项目（11期）
■ 农商行旺季营销辅导项目（13期）
■ 期缴保险旺季营销实战（6期）
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