潘钊老师的内训课程
基于crm系统存量客户维护与开发课时：12 h一. 三种视角看crm系统管户正视--客户管理是一种态度俯视--客户管理是一种思维透视--客户管理是结构穿透二．CRM系统管户目标及价值认识2.1基于crm客户关系管理的四大目标①管户客户aum提升；②管户客户忠诚度提升；③管户客户成熟度提升；④管户客户结算主账户占比提升；2.2管户客户价值重构①80/20法则从资产规模看价值；②产品结构看价值；crm客户概览与360模块的客户结构分析crm系统定期客户三维价值分析crm系统商户价值分析③客户关系分层管理看价值；客我关系三层次：了解--熟悉--掌握crm系统管户维护开发底层逻辑3.1客户分层分群模型
讲师：潘钊查看详情
跨赛客户维护开发与保险营销实战策略一．辅导收益转理念、建机制、立标准。建立一套网点适合网点业务发展/精细化管理的机制；①网点点策产能分析报告，支行精细化管理标准；②客户管理机制；③crm系统应用标准；④绩效流程梳理（理财经理岗位绩效考核工具）；⑤岗位工作日行事历⑥客户识别转介流程及分润机制夯实基础、强技能。围绕岗位职责开展体系化实战赋能指导①理财经理岗位认知交流②基于crm系统存量客户维护与开发相关应用技巧③多场景、方式（电访、面谈、微信、外拓）营销技能提升④复杂产品营销流程梳理⑤复杂产品销售逻辑梳理及常见异议处理育人才、固传承。理念+机制+方法推动各项动作常态化实施①常态化管控标准建设②常态