柯海莲老师的内训课程
家庭理财CFO课程背景：中产阶级最大的特征就是收入稳定丰富、未来可预期。最新一份关于北亚地区(中国大陆、香港、台湾和韩国)的中产阶级调查则显示，中产阶级的家庭月收入在45202元，对生活的追求----“生活并不只有苟且，还有诗和远方”；对家庭理财的追求----不仅要专业的顾问，还想要知道理财决策下的原理。能否帮助中产阶级理财的同时教会他们最自己的家庭首席财务官呢？课程目标：● 让学员掌握财富的规律和理财的基础原理。● 让学员能充分把握三大刚性规划——保险规划、子女教育、养老规划，认识各种理财产品的特点和工具运用合理到位。● 让学员从丰富的案例里找到自己的影子，为自己的理财DIY，实现由富到贵的
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保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用课程背景： 伴随着中国经济的腾飞，中国保险业已进入高速发展时代，过去20多年的粗放式的发展取得了丰硕成果，从业人员超过800万。现今，随着客户群体受教育程度不断提高，客户对保险的认知越来越趋于专业化，我们过去的话术和谈资已不能给客户带来舒适的体验。除了讲生老病死，还能讲什么？客户“害怕”业务员，怎么办？如何快速提高专业，让客户信任？如何修炼化繁为简的功力？怎么讲故事才能引起客户共鸣？课程目标：● 拔高维度：站在理财框架下看保险需求● 强化知识：提炼风险管理的知识与方法● 转变思维：从保险销售升级到理财服务● 增
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服务新中产——银行理财经理专业技能提升课程背景： 银行的竞争越来越激烈，产品同质化也越来越严重，所以，提升理财经理的专业技能及核心竞争力，是每个银行提升零售业绩的关键和重中之重。想要成为一名专业的理财经理首先要清晰自己的岗位职责和工作内容，其次掌握专业的金融理财知识，及运用娴熟的营销技巧。 作为银行的理财经理，我们需要高效识别客户投资心态，快速拉近与客户的距离；需要学会掌握判别客户财务信息，分析挖掘客户潜在需求；需要把客户需求转化为营销，协助客户有效配置资产。课程收益：● 了解理财经理自身的定位和价值及具体工作内容● 掌握理财经理必备的金融知识和