王傲瑜老师的内训课程
《对公信贷经理的营销技巧提升》课程大纲 第一章:寻找正确的目标客户分组讨论:银行寻找正确的目标客户的途径有哪些目标市场分类目标市场评估：SWOT分析目标客户识别与选择矩阵银行案例分享：如何拓展和培育银行新客户？选择目标客户的具体考察内容实务分析：如何锁定对公授信目标客户？搜寻目标客户基本方法银行内部搜索法人际连锁效应法建立目标市场法资料分析法陌生拜访法银行营销案例分享第二章：了解你的客户解析银行客户心理需求客户分类筛选系统掌握客户和产品信息个人客户公司客户银行营销案例分享洞察客户实情：了解客户决策权力结构把握目标客户切入时机不同对公客户的切
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《柜面反洗钱培训》课程大纲【课程背景】从一些洗钱案例来分析，柜台反洗钱工作主要风险隐患是柜员对客户身份识别制度落实不到位。其原因是：柜员认为柜台办理业务的都是老客户、或熟人，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证，而对客户的其他情况都没有记录，或记载不完整等现象。对柜台大额存取现业务，只按照人民银行大额存取管理办法做一些工作，这给柜台反洗钱工作带来了一定的风险隐患等等。【课程大纲】第一讲：洗钱与反洗钱概述1、洗钱与反洗钱的概念与特征2、洗钱的三个基本过程3、洗钱常见的的几种方式4、银行业反洗钱的概念及意义第二讲：反洗钱的基本知识1、典型可疑交易18种特征2、可疑交易案例分析3、银行业反洗钱
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《互联网金融背景下的银行网点转型升级》课程大纲：课前导入：1、作为银行员工的你，客户对你的第一印象是什么？2、做营销什么最重要？ 3、利率市场化后，对银行业务的影响？ 4、互联网对银行业的冲击；5、银行转型-效率为王。一、银行转型：效率提升的基调：互联网金融的新趋势和新技术1、互联网金融介绍 2、基于利率市场化下的银行精细化管理-异质化竞争格局 3、基于大数据的信贷业务应用4、信贷企业审查的新模式-商业画布二、银行转型：效率提升的策略（一）网点运营效率基础提升：人和环境1、压高增低的本质及柜台的设置； 2、柜员的定岗定职要求；3、以客户为中心的网点环境设置；（二）网点运营效率中级提升：客
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《货币银行学》课程大纲——知己知彼，深入浅出【课程目标】1、了解金融市场的形成过程以及所包含的其他市场的交易规则和因素； 2、在金融市场的基础上，掌握常见金融产品的起源及整个交易过程，了解金融衍生品的作用及意义，能在资产配置中进行横向和纵向的对比。3、熟悉商业银行的起源分类以及相应的业务种类，能够正确区分各业务之间的不同。 【课程时间】两天（6课时/天）【课程大纲预览】【课程大纲】一、金融会场的起源及分类 1 )金融市场的起源金融在国民经济的重要性金融的本质（信用杠杆和风险）金融市场概述（以案例形式展开，里面涉及基本的术语）金融市场的构成要素及特点（对象、价格及参与方式等）金融工具及其价格（
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《理财顾问基础知识及理财配置应用讲解》【课程目标】1、了解并掌握AFP、CFP的应知应会内容； 2、在应知应会内容的基础上，结合实际案例，掌握常见高端客户的理财配置方案设计，并能在实际中加以应用；3、能有效自检手中高端客户的资产配置情况，挑选个例能给出合理化建议；【课程大纲】第一部分：基础知识部分第一章 经济学基础知识 1、GDP与经济学 2、CPI与通货膨胀 3、汇率与国际收支 4、宏观经济政策分析 5、货币时间价值-单利与复利 第二章 法律基础知识 1、婚姻法 2、继承法 3、金融理财师与客户之间的法律关系 4、合同法 5、金融理财监管 第三章 家庭财务分析的基础知识 1
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《理财经理，我们可以做得更好》—— 知己知彼，深入浅出【课程目标】1、认知清晰（知己）：两个维度的产品细分，保值和增值的双重需求 2、掌握存量客户精细化挖掘的方法：基于资产配置检查后的客户建议和细分方法（知彼）3、理解且能应用增量客户的规模化开发（深入浅出） 4、课程结束后具体的落地实施方案【课程大纲预览】【课程大纲】一 ，产品的认知和分类（知己） 1)互动：请把贵行的所有理财产品按照如下维度进行分类（分组讨论，邻组互评）2)流量产品和利润产品、周边产品的区分销售的引擎器——流量产品：流量产品与爆款产品的一致性，引流作用； 销售的油箱——利润产品的销售一定是在流量产品的引导下进行；销