近期项目经验

1、2023年6月 陕西中邮营销精英荣誉定制培训项目 主讲《营销外拓与高端客户沙龙》 讲师

2、2023年11月 中国银行吉林分行培训辅导项目 主讲《高净值客户圈层打造精准营销》 讲师

3、2023年12月 中国银行上海分行私人银行培训辅导项目 主讲《高净值客户精准营销》 讲师

4、2023年9月 中国邮政集团公司南京市分公司领航计划定制培训服务项目 主讲《私人银行客户营销服务管理》 讲师

5、2023年9月 中国工商银行北京分行客户经理培养项目 主讲《高净值客户获取与精准营销》 讲师

6、2023年10月中国农业银行河北省分行理财经理职业技能培训主讲《理财经理组合金融产品资产配置》

7、2023年10月 中国银行深圳福田支行客户经理赋能项目 主讲《客户维护与产品销售技巧》 讲师

8、2023年10月 中国农业银行总行培训 主讲《家族信托营销技巧》 讲师

9、2023年12月 建设银行深圳东莞分行资产配置理念导入项目 主讲《高净值客户资产配置服务》 讲师

10、2023年12月 交通银行四川省分行营销助力培训项目 主讲《高效电话营销技巧》 讲师

11、2023年9月 兴业银行郑州分行资产配置主题培训 主讲《高净值客户经营与资产配置》 讲师

12、2024年5月 中邮保险浙江分公司2024年第二批培训服务项目 主讲《专业培训师培训》 讲师

13、2024年1月 中信银行总行私行财富中心综合培训项目 主讲《私行高净值客户陪访技巧培训》 讲师

14、2024年3月 招商银行上海分行管理培训生项目 主讲《顾问式营销技巧》 讲师

15、2024年5月兴业银行南京分行客户经理培训 主讲《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》

16、2024年8月 交通银行长沙分行跨年度营销培训项目 主讲《保险金信托营销》 讲师

17、2024年8月 中邮保险江苏分公司2024年“领军人才”管理人才培育项目 主讲《私人银行客户营销服务管理》 讲师

18、2024年4月 广西中邮邮保一生牛气冲天荣誉定制培训服务 主讲《员工辅导与有效激励》 讲师

19、2024年7月 民生银行总行财富学院私人银行专项培训主讲《家族信托与保险金信托营销技巧》讲师

20、2024年6月 广发银行总行私人银行部培训项目 主讲《公私联动与GBC营销策略》 讲师

21、2018年5月 光大银行北京分行营销技巧训练营 主讲《家族财富传承》 讲师

22、2018年6月 建设银行私行产品经理精英训练营 主讲《家族财富管理实务》 讲师

23、2023年8月 恒丰银行行长培训班 主讲《家族财富传承》 讲师

24、2023年6月 南京银行活动营销策划训练营 主讲《家族财富传承》 讲师

25、2024年3月 浦发总行对公客户经理定制培训 主讲《家族财富传承》 讲师

26、2024年3月 浦发银行深圳分行赋能培训项目 主讲《公私联动》 讲师

职业履历

从事保险销售及管理工作21年，历任团队主管、培训部经理、营销部经理、个险总经理,积累了丰富的市场销售、营销策划、团队管 理与培训经验。五年保险项目管理咨询经历，为全国各地市各大寿险公司个险，银保各层级

执行基础管理，业务推动；擅长销售团队技能培训、政商礼仪培训、阶段业务项目推动、项目会销组织及推动、大型产说会推动及讲解，高客经营维护、产品包 装及推动。参与多家保险公司个险、银保及银行业务推动、会销项目安装推进，辅助精准增员、增员大师项目推动。

培训风格

保险一线销售、培训、策划、管理经验丰富，授课逻辑清晰、思路敏捷，热情活泼，内容实用接地气，可充分调动课堂氛围，与客户、学员共情，注重多种 教学方法的综合运用，所授内容易传承可复制，客户、学员易于接受。

精品课程

营销技能类：

《后疫情时代财富管理》

《预见财富遇见幸福》年金险销售推动

《高客开拓及经营》

《健康险销售逻辑》

《创新财富思维突破年金销售》

《产品包装及推动》

产说会：

《产说会运作与实操》

《微沙活动组织与策划》

《活动保单回收技巧》

《财富打地基健康盖高楼》

《银行贵宾客户财富升级报告会》