卢春红/Helena Lu老师　 

【讲师介绍】：

l 17年金融理财及财富规划管理工作

l 曾任马洲集团控股有限公司财富管理保险事业部总经理负责全国业务

l 曾任广东南粤银行深圳分行公司产品经理负责深圳业务

l 曾任恒生银行深圳分行资深财富规划经理  负责深圳业务

l 曾任中美大都会人寿保险公司深圳分公司渠道经理

卢老师毕业于武汉大学行政管理和华中师范大学教育管理专业； 专注从事金融理财及财富规划管理工作17年，关注个人家庭理财规划，擅长顾问式营销，通过为客户进行财富需求分析、销售面谈、保单整理、方案设计及异议处理，促进保单成交；中收业务管理方面，通过与渠道合作，制定推动方案，通过组织分行层级沙龙、支行大单客户跟进、辅导与面谈，促进区域整体件均保费提升。曾为华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行、兴业银行、民生银行、星展银行以及私募基金机构举办各类培训、财富规划讲座及辅导；

【工作业绩】：

l 在恒丰银行从业期间，创下单一客户期交总保费8000万最高记录，2014年恒丰银行中国区保险业务第一名；

l 2016年9月，入职南粤银行一月之际，在辖下8家支行举行巡回主题演讲，协助支行成交39单保险，同期贵金属销售增量提升，荣获总行三季度“保险第二名”、“贵金属第三名”佳绩；

l 2017年全年和2018年开门红囊括总行所有中收类竞赛“粤银风暴”、“劳动竞赛”大奖，实现深圳分行代理业务利润增长。

l 2020年6月，帮助深圳某分行上半年0开单的前提下，仅用半月时间成交41单，协助支行全员开单！

【核心课程】：

《百万期缴营销技能》

《顾问营销，掘金网点》

《保险业务营销高效管理》

《把握时机突破银保营销》

【授课风格】：

卢老师讲课风格是内容实战性强，干货多，授课风格很大气，课程全程很生动，举例贴近工作和生活，通俗易懂，很有吸引力，讲授的方法易落地，操作性强，能让学员们在课堂上吸收知识的也能轻松运用。

【部分项目实战业绩】：

Ø 2018年工行《初级理财经理营销能力提升》项目主讲老师

主要工作及业绩：

工行肇庆分行该场培训于2018年末举行，参训学员主要以柜台转岗营销人员、对公团队转岗零售和少量实习生为主。课程目的主要解决新人电话营销和客户拓展中，与客户无话可说，在电话、面谈时只会介绍产品，聊不下去，总是自我设限，同时邀约不到客户等困局展开。

两天的课程通过课堂学习，分组电话营销演练和实战、梳理商户拓展方式方法并进行分组商户拓展实战，令学员们有信心走出去说出来，拿起电话敢于邀约并有方法邀约，培训结束有位学员说两个小时商户拓展比以往半个月获得的客户名单还要多！

因大家都有保险销售中的困难，所以培训第二天的下午赠送学员如何销售安邦5年期年金险，组织大家学习演练话术，在之后紧临的工作日几乎每天都有新的保单诞生。之后针对一段时间中遇到的实际新问题，我们再次通过微课堂线上答疑。分行零售总表示培训效果明显，新人敢于销售，勇气成绩俱嘉！

成绩：

新人三周内完成新增存款3557万元，理财3871万元，基金2822万，保险729万，贷款644万，POS和商户44记，信用卡85户。

Ø 2020年《华润银行保险训营销训练营》项目主讲老师

主要工作及业绩：

华润银行深圳分行零售条线财富管理营销人员，包含10家传统支行零售支行长、理财经理，及16家社区支行行长、理财经理。帮助营销团队提升保险专业水平，提升营销的底气和信心；帮助营销人员充分认识产品特点，提升期缴件均保费，夯实营销技能。充分发挥线上线下优势，由对营销人员普适的通用基础技能课程到针对具体岗位人员的个性化课程与辅导，分层培训，相互结合，循序渐进聚焦保险销售核心技能，打造精英营销队伍。

成绩：

2020年1-5月0成交，6月至7月项目结束，全线80个销售人力75人成功开单.

Ø 2020年《江苏银行保险营销技能提升》项目主讲老师

主要工作及业绩：

针对销售难点痛点，梳理销售思路，重新解读在售保险产品内容。学习保险专业 相关政策，协助沙龙推进。

Ø 2020年广州银行开门红营销技能提升项目主讲老师

主要工作及业绩：

前期走访调研广州银行深圳分红发展及网点实际经营状况，根据财富部提出的要求，设计为期两天的培训，主要围绕开门红旺季营销，从零售和信贷合力营销、社区活动设计、层级客户维护等展开培训，获得领导和同事们一致好评！

Ø 2021年《北京邮储开门红》项目辅导老师

主要工作及业绩：

辅导海淀区和通州区2021年开门红保险储客及保险营销技能辅导，并完成异议处理。据沃盟老师反馈，通洲区曾获得开门红阶段性第一名。

【服务客户】：

邮政储蓄隐含跟、华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行、兴业银行、民生银行、星展银行以及私募基金机构