专注于大金融业务、定制化法律服务专家：李竹

【专家简介】：

工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师

中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师

国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾问老师。

富德生命人寿、太平人寿、中国人保、新华保险、中德安联、阳光保险、国华人寿等国内大型保险公司总部制定培训专家讲师

Iff China 瑞士财富管理专业培训中心主任

上海定达律师事务所金融业务法律顾问

《今日头条》财经领域创作者

国内多家高校金融领域签约讲师

具备证券、基金、期货从业资质

CFP理财规划师

英国City&Guilds国际认证高级培训师

【专业背景】：

教育管理及教学、外资企业销售管理

证券行业就职经历

某券商上海分公司团队发展教练、渠道业务经理、培训经理

某券商上海营业部营销负责人

职业培训师——2011年开始  

专注大金融行业零售业务培训辅导工作

擅长课题：财富管理、零售业务拓展、客户关系管理、基金保险产品销售

律师事务所金融业务顾问——2022年开始  

金融业务、财富传承、法律顾问

【主讲课程】：

《【开练】“菜单式”案例教学与创新学习坊+理财经理实战业务技能提升》

《高客沙龙-高净值客户家族财富规划安全架构》

《高客沙龙-高净值客户家族理财七大要务》

《高客沙龙-私人财富管理的法律思维及实务问题》

《旺季开门红产品蓄客及全量资产AUM提升策略》

《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》

《理财经理财富管理业务能力聚焦实战训练营》

《高端大客户圈层边际拓展》

《各类金融机构渠道客户关系管理及资源深挖》