李颖老师

银行零售营销实战专家

18年金融行业实战经验

中级经济师

国际金融理财师CFP

私人银行家CPB

CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师

现任：奕丰环球财富 | 财富管理副总监、十佳投资顾问

曾任：中国农业银行厦门分行 | 高级专家客户经理、贷审专家委员

曾任：平安银行厦门分行 | 产品管理室、财富管理室负责人

擅长领域：资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等

>> 一线实战出身，熟悉银行各项业务在场景的实操<<

历任柜员、大堂经理、理财经理、财富管理室负责人，多次获评银行优秀个人：如厦门农行先进个人、小微企业营销明星、分保险销售精英等

>> 管理业务超25项，对银行各项业务了解全面 <<

→对公业务：如企业授信、承兑汇票、国内信用证、基金托管、黄金租赁、对公理财等

→对私业务：如存款、理财、贵金属、基金、保险、信用贷款等

>> 服务客户多样化（覆盖多类型、年龄），资产多维配置能力突出<<

→已服务100+家企业客户（其中10+家国企、上市企业），2000+位高净值客户（包含中小企业主，高龄群体等各类客群）

→曾组织策划开展近100场高净值客户沙龙，并主创线上金融课程《每天7分钟，让你从“没钱理财”到“年收益10万”》《一学就会的基金课》等，付费用户超万名

实战经验

李老师拥有18年金融行业实战经验，任职银行期间，帮助银行不断突破业务规模，提升业绩成果。同时，李老师关注高净值客户的真实财富需求，不断提升团队的客群专业服务能力，为定制化专业化的资产配置建议：

「零售业务百花齐放」——主管平安厦门分行存款、资产、理财、保险、基金、代销贵金属等财富管理产品业务，分行银保中收达成160%、基金中收达成133%，增长均全行前3。带领财富资产业务规模从70亿增长至104亿，增幅近50%

「客户满意持续提升」——落地平安厦门分行《腾龙工程项目》，提高电面访质效、复杂类产品的配置专业度，为客户提供更专业的资产配置服务，实现分行爱新客指数由90分提升至100分

「存量客群持续经营」——主导平安厦门分行客户提升项目《细致经营·天天向上》，强化经营管理动作、提升财富客群专业经营能力，实现财富客户提升946户，资产提升4074万「创新业务突破引领」——完成农业银行厦门分行首笔黄金租赁业务，首笔理财质押开立融资性保函业务

主讲课程

《资产经营——财富管理与资产配置能力提升》

《客户维护——基金亏损下的客户维护与再销售》

《养老金融——银发时代的高品质养老金融营销》

《赢战新零售——客户经理营销全流程》

《中收利器——基金销售核心能力提升班》

《卓越经营——客户管理与维护能力提升》

授课风格

可落地的内容：老师从一线业务实战中总结技巧、形成方法，为学员打造与工作场景问题匹配的课程内容，保障学员学有所有，习有所获。

有故事的课堂：老师将18年金融行业经验中遇到的客户故事总结成有趣的案例，融入课程，通过生动鲜活案例让学员理解生涩的理论知识，让课堂有趣生动、充满活力。

学得会的方法：老师善于运用课堂演练、场景模拟、案例通关等教学方法，解决学员工作中遇到的实际问题，让所学方法能在实际工作场景中落地执行。

部分服务客户

中国银行（厦门分行、云南省分行、温州分行）、中国农业银行（厦门分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中国建设银行福建省分行、中国工商银行北京分行、邮政储蓄（黑龙江、河南省驻马店）、邮政四川雅安分行、农村商业银行山东分行、兴业银行、国际银行、华夏银行、桂林银行总行等

部分客户评价

学习到了关于基金全方面的认识，如何去进行合理的有效基金定投，风险管理，合理规划。相信在未来的营销过程中能用这次培训所学知识积累投资经验，日后能够帮助客户投资获利。

——华夏银行  林经理

李颖老师的课程全是满满干货，以前只知道基金是个投资工具，实质是怎样赚钱，怎么分类一只基金，怎样判别一只基金的优劣，怎样构建组合，基金中的相关系数代表着什么意思，很多关于基金的知识在课程之前没有系统性的学习和清晰的认识，这次老师的课程带着我重新认识基金，学会了很多，在对客户的营销方式和专业性上更上一层楼。

——中国银行  张经理

李老师的实战经验丰富，讲解资产配置理念，对今天的案例印象很深，对今后的客户营销有很大的帮助，敢于开口和客户谈资产配置以及配置产品。

——建设银行  陈经理

李老师的课程特别有场景感，她不仅带我们理解产品的性质特征，了解产品间的差异，并结合实战训练，让我们充分运用产品，帮助客户配置资产，实现客户的期望，能够跟着李老师学习真的太好了，感谢李老师

——平安银行 章经理

李老师的课程专业性强，她对财富管理和资产配置有独特的见解。课程中，她通过实际案例分析，让我们更好地掌握了相关知识。同时，她的授课风格亲切自然，让我们在轻松的氛围中学习，受益匪浅。

——农村商业银行  朱经理

李颖老师的课程非常实用，她拥有丰富的实战经验，能将理论与实际紧密结合。课程内容涵盖资产配置、基金销售等多个方面，且讲解生动有趣，让人易于理解。通过学习，我在营销能力和专业知识上都有了显著提升，对工作帮助极大

——中国工商银行  吴经理