★国际金融理财标准委员会CPB私人银行家
★国际金融理财标准委员会CFP国际金融理财师
★国际金融理财标准委员会AFP金融理财师
★云南省金融办特聘专家讲师
曾任：
★某国有商业银行支行行长
★某国有商业银行信用卡部经理
★某国有商业银行个人客户部经理
某国有商业银行私人银行首席财富顾问

《读你，懂我——价值客户心理分析及关系管理及营销》
《休眠客户内展与新客外拓营销实战》
《私人银行客户关系管理与产品大单营销》
《营销有道——银行个金系列产品营销实战》
《零售银行营销实战技巧》
《获取信任,挖掘需求，收获成功！-拆迁户营销4W技巧》
《大堂经理步步高》
《客户经理（理财经理）步步高》
《你中有我——大堂经理及客户经理综合课程》
《客户需求挖掘与寿险营销实战》
《基金多维度营销实战》
《黄金！黄金——贵金属业务营销实战》
《压力疏解与积极心态管理》

银行：
中国农业银行总行、兴业银行总行、浦发银行总行、华夏银行总行、南海农商银行总行、北京农商行总行、苏州银行总行、江苏银行总行、广州银行总行、重庆银行总行；云南省金融办、农业银行云南分行、江苏分行、青岛分行、湖南分行、安徽分行、河南分行、山西分行、江苏分行、广东分行、江西分行、甘肃分行、内蒙分行、新疆分行及新疆兵团分行、厦门分行、日照分行；中国工商银行浙江金华分行、广州市分行、中国银行湖南分行、浙江分行、江苏分行、北京分行、四川分行、盐城分行、广东分行、安徽淮南分行；兴业银行厦门分行、昆明分行；华夏银行湖北分行、南京分行、上海分行；北京农商行、建行佛山分行、中信银行大连分行、兴业银行厦门分行、邮储浙江分行、常州银行业协会.....
其他：
锦安财富总公司、兴业证券昆明分公司、长盛基金公司、交银施罗德基金公司、恒泰大通黄金公司昆明分公司、恒安标准保险公司广东分公司、光大永明保险江苏分公司、创森基金公司、美吉姆培训机构云南分公司、北京现代汽车云南曲靖总代、昆明蓝橙顶级齿科会所.....
成功项目：
v 内蒙农行某分行一场50位客户的黄金讲座，现场营销实物黄金18.8公斤；
v 中行盐城某网点成功营销一位客户大额基金定投每月7万元；
v 2014年苏州银行某支行两场客户活动共30多名客户成功签单保险11单；
v 2015年参与苏州银行某保险营销竞赛项目，承担一个片区行共7个网点27名学员的授课与现场辅导（三个月竞赛期销售趸交分红险保底目标900万，力争目标1350万）实现5天半完成保底目标、8天完成力争目标、200多笔保单只有1笔退保的惊人业绩；
v 为某支行成功争抢他行拆迁户储户存款7000万元、理财产品1200多万元