伯毅老师 保险营销管理实战专家

注册财务策划师（RFP）

湖北经济管理学院 法学学士

8年国内大型中资保险公司营销一线团队管理经验

12年外资品牌保险公司营销一线团队管理经验

曾服务于：平安人寿、太平人寿、信诚人寿，友邦保险

历任：营销外勤高级主管，营销部门主管，培训部门主管，营销区域负责人，营销分管总

擅长领域：增员流程、团队营销管理、营业部营销系统搭建、新人培训系统搭建，高净值法商培训等

伯毅老师20年保险营销管理实战经验，曾服务于泰康、太平人寿、友邦等多家大型保险公司，负责吉林，湖北，珠三角地区佛山，东莞，广州等区域培训管理，熟悉掌握寿险公司营销和培训体系的管理和运作。

12年外资保险公司一线业务管理及培训经验（中信保诚/某外资品牌保险）

● 2006-2009年负责佛山营管处期间，通过启动增员意愿，营造增员氛围，引导开拓增员渠道，积累准增员名单，举办创业说明会。2007年负责佛山某营管处期间人力翻两倍。

● 2012-2016年负责东莞区域业务期间，建立优增系统、区域二早制度、搭建区域新人衔训系统，区域团队从初期区域业务平台35-40万到2016年平台150万，达到了业绩3-4倍成长的佳绩。其中所辖的东莞某营管处，在2015年全球MDRT（美国百万元桌会议）占比10%。

● 2016-2018年负责广州区域培训负责人期间，所负责的新人项目，通过搭建新人衔接训练体系，建立并培养新人兼职讲师队伍40余人，把制式化培训引入外勤营业部，创造公司新人培训体系与外请营业部（家族）衔训体系相结合的模式，提升新人留存，获得年度新人KPI各项指标全省第一。

● 同时组织举办内部培训授课，分别为外勤主管《增员流程》《高净值人士财务工具应用及比较》《年金保险与资产配置》、内勤中层以上管理人员《打造高绩效团队》、《新人衔训体系搭建》《会报管理》，一线销售进行《大客户开拓》《大客户经营》等分岗培训，持续3年年平均授课60天，培训学员约近2万人次。

8年国内大型中资保险公司营销管理经验（平安/泰康/太平人寿）

● 1998年平安外勤团队主管，2002年参与筹建泰康人寿第一批三级机构襄阳中心支公司，参加泰康人寿湖北分公司第一期主管精英班，封闭培训时间一个月，做为公司筹建骨干，

从筹建初期人员招募，创业说明会，人员培训，到团队架构的搭建，开业人力600多人。

● 搭建太平人寿佛山团险培训体系，期间曾获得太平人寿总公司首批企业年金销售资格，主讲课程《大客户销售》《企业年金业务》《团险销售流程》《中国养老市场现状分析》等课程，年授课天数50天，培训学员近万人次。协助团队获得“佛山建设银行，欧司朗照明，佛山照明，海天集团，普立华科技，广东北电通讯等大型知名企业团体业务。

主讲课程：

01-保险营销管理/销售

《年金保险与资产配置》

《高净值业务经营及案例》

《优质增员——打造高绩效团队》

《寿险公司高绩效团队经营管理》

《寿险人才引荐流程—增员活动营销策划》

《营业部（家族）经营管理委员会建立及运作》

02-银行/保险高端客户沙龙

《大额保单攻略—高净值人士财富传承工具运用》

《大额保单法商攻略—家族财富的传承保险规划》

《大额保单法商攻略—家庭资产保全与家企风险隔离》

授课风格：

▲严谨缜密，授课理念秉承严谨、系统、强调学以致用，实用落地。

▲实战落地，以解决问题为导向，融入大量贴切案例，课程实用时效。

▲深入浅出，将理论体系与实战经验相结合，采用案例、演练等方式，通俗易懂。

服务过的客户：

泰康人寿湖北分公司襄樊中心支公司、泰康人寿湖北分公司谷城支公司、华菱集团财务公司、北京证券有限责任公司、泰康人寿湖北分公司老河口支公司、泰康人寿吉林分公司、广州证券、科技证券有限责任公司、华融小贷、泰康人寿吉林分公司长春中心支公司、瑞达期货经纪有限公司、文广农贷、幸福人寿广东分公司、泰合保险销售代理公司、国金农贷、西南证券有限责任公司、一德期货、中信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、信诚人寿保险公司佛山、金鹰基金、万华融通基金、美林投资集团、友邦保险东莞支公司、广州市广永经贸有限公司、新华域基金管理、友邦保险佛山支公司、友邦保险广东分公司…

部分客户评价：

曾为幸福人寿广东分公司授课后，某省公司总经理因课程实战，切合一线业务团队需求，与团队共同语言，多次提出邀请加盟此公司。

——幸福人寿保险有限公司总公司个险总经理马某

曾为幸福人寿广东省分公司三级机构负责人授课，讲授增员流程及业务管理课程，课上及课后各机构负责人把老师围起来，提出团队管理及团队运作问题，进行诊断及解决，同时分管总刘总多次邀请授课。

伯毅老师的课程很实战，营销员反馈“非常实用又接地气”，一致好评！

——泰合保险某业务主管

——幸福人寿保险有限公司广东分公司个险总经理刘某

感谢您给我们上了一堂既生动又实用的课程。如何把保险销售变成为客户解决问题的金融工具而不是当产品来卖，成为今次课后我努力做到的方向，感恩您的提点。

——幸福人寿张学员

老师有丰富的保险实战经验，对我们学员的指导非常到位、专业，我们的学员从课程中不仅学到专业的知识与实用的技能，还开阔了我们的视野，开拓了我们的思维。”

——友邦保险东莞某业务主管

在短短两天的培训中，老师给我们带来了理念、方法，教会我们增员软性活动的组织营销，在，大大提升了工作效率，可谓受益匪浅。

——信诚人寿培训负责人陶某

在大客户年金销售课程上，很多学院课后反馈：老师，你讲完年金课后，让我对年金产品有了重新的认识，增强了信心。还有学院课后反馈：老师，我入司多年了，没有销售出一件年金保单，今天我卖出了第一件年金产品，感谢您，您有空吗？请您吃饭！

——友邦保险佛山某业务主管