举办时间： 2008年5月31日-6月3日 7月5日-7月8日 9月20日-9月23日
举办地点： 清华大学
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会议信息：
一、【办学宗旨】
随着我国资本市场的迅猛发展，越来越多的企业将面临上市融资的历史机遇。为了让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的企业了解上市过程、参与上市培育、最终成功实现上市融资，清华大学适时推出了<清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班>项目。通过借助国内外众多金融机构、投资公司的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，在师生共同搭建的投融资平台上，助力企业未来上市宏图。


二、【办学特色】

企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。

三、【招生对象】

1、企业董事长、 董事、监事及 董事会秘书 ；

2、中小企业总经理、副经理、财务总监及负责与上市有关工作的管理职员；

3、各地服务于企业上市的主管部门（上市办、融资处、中小企业担保、高新园区等）负责人；

四、【时间地点】

学习时间：2008年5月至2009年1月；隔月上课一次，每次集中学习4天。

第一次开课时间：2008年5月31日-6月3日

学习地点：北京（清华大学校内）；移动课堂：上海、深圳、香港、新加坡、纽约等

五、【证书颁发】

完成全部课程且学习合格者，清华大学教育培训管理处颁发“清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班”证书, 证书统一编号,并加盖钢印、公章，并可登陆清华大学网站查询。


六、【课程设置】

模块一： 企业上市的战略以及方法时机选择

课程一：企业上市战略的选择

l 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；

l 企业管理现状对你的企业上市决策的影响；

l 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；

l 科学正确的评估你企业上市的决策

课程二： 拟上市企业的公司治理

l 股东行为治理策略

l 战略投资者引进策略

l 拟上市企业的董事会治理

l 拟上市企业的团队包装

课程三：在资本市场上发现企业的资产价值

l 什么是你的企业的资产价值；

l 企业如何做好财务预测、企业如何做好企业价值评估；

l 你的企业资产价值对于上市重要性；

l 如何发现和包装你企业的资产价值；

课程四：企业上市时机以及上市路线规划

l 什么是你的企业的上市时机；

l 如何认识和理解国内以及海外的股票市场

l 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法

l 如何整合中介机构等资源达成上市目标；

² 券商

² 法律机构

² 会计中介机构

² 咨询公司

² 如何整合各种中介和服务机构

l 规划你的企业高效的上市路线

² 企业上市战略规划

² 企业上市方法选择

² 企业的治理架构、管理架构、财务架构设置

² 企业的各项资源的整合（政府、投资人）

² 企业上市程序

模块二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持

课程一： 与上市相关的企业资本运作

l 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；

² 商业计划书的撰写

² 企业如何做好上市前的私募

² 企业如何做好上市前的风险投资的引入

l 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配；

l 企业如何控制的资本筹措的成本；

课程二：支持企业上市的若干财务治理

l 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；

l 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；

l 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；

l 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；

l 企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写

l 企业的关键财务指标如何影响企业上市；

l 如何规划企业的财务管理模式来完成上市

l 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；

l 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出

l 企业如何做好交易买卖和二次卖出

l 企业如何进行管理层收购（MBO）

l 企业如何操作股权投资退出

l 企业的PE/VC退出策略

l 企业的股权资产并购与反并购

模块三：企业选择中介机构完成上市的技巧

课程一：企业如何选择券商完成上市

l 如何选定证券承销商；

l 承销商对发行人股票承销前尽职调查；

l 承销人对发行人的上市辅导；

l 首次公开发行申请文件的准备；

l 股票发行的审核

l 路演的策划

l 股票价格的决定因素

课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧

l 选择投资机构对企业上市的帮助；

l 投资机构对企业的投资程序；

l 投资机构对企业的价值评估；

课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析

l 证监会有关企业上市的规定和要求解析；

² 深圳、上海证券交易所股票上市规则

² 中小企业上市涉及的法规及管理条例

² 上市公司需申报的法律文书

l 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；

课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用

l 咨询公司在企业上市过程中的作用；

l 会计专业机构对企业上市的帮助

模块四：上市中介机构接触和运作体验

l 证券公司现场座谈以及现场操作观摩；

l 投资机构现场座谈

l 会计中介机构现场座谈

模块五： 企业并购重组篇

课程一:企业资本运营与重组

l 整合资产与资产重组

l 企业债务重组

l 企业重组的模式与程序

l 企业重组的财务与组织操作

l 企业改制实务操作

l 企业重组中的政策法规

l 资本运营与重组成功案例分析

课程二:企业重大兼并和收购

l 购并策略与购并对象筛选

l 资产估价与杠杆交易

l 资产重组与企业整合

l 管理层收购、员工持股、杠杆收购

l 国际购并

l 各国对企业并购的监管

l 企业并购成功案例分析

课程三:企业上市再融资管理

l 上市企业公开增发

l 上市企业定向增发

l 上市企业债券融资

模块六： 企业家修养与参观考察实践选修篇

课程一：领导科学与艺术（选）

课程二：企业家魅力塑造（选）

参观考察：

l 上海证券交易所（选）

l 深圳证券交易所（选）

l 香港证券交易所（选）

l 新加坡证券交易所（选）

l 纳斯达克证券交易所（选）

l 纽约证券交易所（选）


七、 清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班

师资指导名单

陈晋蓉：清华大学经济管理学院教授

李稻葵：清华大学经济管理学院金融系主任
魏 杰：清华经济管理学院教授
金占明：清华大学经济管理学院教授

王中杰：清华客座教授、北京连城国际研究顾问集团总裁

王铁军：清华大学客座教授、著名资本运作和投资银行专家

Professor Gus Hooke：英国诺丁汉大学教授，澳发署WTO项目专家组组长

袁 立：北京化工大学经济管理学院教授、资深投资银行家、管理专家

刘　伟：北京大学经济学院院长、博导

王培荣：民生证券股份有限公司投资银行总监、注册会计师

李青原：中国证券监督管理委员会规划委主任、博士

姚 刚：中国证监会副主席
李朴民：国家发改委政策研究中心主任

赵立新：中国证监会上市部副主任
范 ?：国家开发银行投资业务局副局长
曹文炼：国家发改委财政金融司副司长、博士

陈锦峰：华夏金融集团证券股份有限公司总裁

黄华国：纳斯达克证券交易所中国区总裁

张育军：上海证券交易所总经理

金岩石：湘财证券有限公司国际战略委员会主席、首席经济学家
谢 卫：富国基金管理公司副总经理、中国证监会发审委委员

张 颖：深圳证券交易所副总经理

方风雷：高盛高华证券有限责任公司董事长

简耀强：德勒会计师事务所博士
王平义：毕马威华振会计师事务所博士

陈少瑜：普华永道会计师事务所合伙人

李云清：赢和律师事务所主任
魏君贤：大成律师事务所、高级合伙人

陈 元：国家开发银行行长、博士
朱 民：中国银行副行长、博士
郑杏娟：摩根大通银行副总裁
林 涌：海通香港金融控股有限公司总经理

林本栋：美国百亿国际控股集团董事局常务主席、欧美地区总裁

八、【研修费用】

1.报名时间：即日起接受报名

2.费用：42000元/人（含资料、讲义、结业证书、合影、校内参观）其他国内及国外参观考察，差旅食宿费用自理，由学校统一安排。

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