【一】课程背景
2007年，《福布斯》排行榜上中国首富拥有的财富总值达160亿美元；
2006年，中国高端富裕阶层人数升至34.5万人，其控制的金融资产总量已经达到惊人的1.7万亿美元；
……
　面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。在我国现阶段，人们获得财富的手段主要通过经营活动。伴随着市场化进程的迅速推进，众多的创业者通过投身产品或服务经营逐步积累了巨额财富。然而在另一方面，我们却不得不承认市场风险也越来越大，不少曾经辉煌的民营企业因为种种原因在瞬间倒下，而企业的主人也无一例外地失去了昔日拥有的财富。因此，财富管理的核心问题不仅仅是财富积累，还包括财产保护和财富传承。
如何规避经营风险造成的个人财富损失？
如何构建适合高端人士的投资组合以使财富不断增值？
如何处理婚姻、家庭和财产问题？
如何进行融资和捐赠安排？
如何解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题？
　清华大学率先在全国推出面向高端富裕人士的“清华大学企业家财富管理研修班”，引导先进的财富管理理念，为中国富人实现最佳财富保障，从物质到精神全面提升中国富人的生活品质。

【二】课程收获
　　利用金融和法律手段实现财产保护、财富积累和财产传承的财富管理目标。
1、构建有效家庭资产配置，防范经营风险波及个人财富。
2、了解全球性投资工具，利用高端投资工具持续快速积累财富。
3、保障家族企业股权的平稳过渡，实现财富跨代持续传承。
4、解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题。
5、搭建资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。

【三】课程特色
1、国内首个为高端富裕人士提供财富管理系统培训的课程。
2、结合中国特有的财富管理偏好，立足于满足企业家对财富管理的全面需求，并结合中国传统财富管理理念与国际经验，使学员了解,掌握财富管理的最实务、最有效的解决方法，提高富裕人士自身的财富管理能力。
3、由国内顶级私人银行财富管理精英组成的卓越团队亲自授课，兼顾理论与实战。
4、以班级学员为核心成立慈善基金，该基金将按照国际主流模式运行。
5、学员可优先享受国内顶级的财富管理服务。

【四】申请人资格
上市公司董事长、董事或总经理、副总经理等高管
民营企业董事长、董事、总经理
私人银行高级主管以上管理层

【五】课程内容
第一部分：原理篇
一、财富管理原理
1、财富、人生、关怀
2、中国财富结构的历史变迁与个体意识
3、核心理念之一：财产保护
4、核心理念之二：财富积累
5、核心理念之三：财产传承

二、经济运行与资本市场
1. 经济运行的历史比较：郊区化 VS. 城镇化
2. 人口红利与刘易斯拐点
3. 稳健与紧缩：经济政策的博弈
4．金砖四国的中国愿景
5. 黄金十年与资本市场发展

三、金融市场展望－－机构与工具
1.金融市场发展的规划目标解读
2.2008政府工作报告：金融市场的政策指引
3.一行三会？中国金融监管格局展望
4.混业经营与财富管理
5.金融工具:昨天.今天.明天

第二部分：财富积累篇
一、对冲基金与结构化产品
1．牛市进入下半场
2．对冲基金：魔鬼还是天使？
3．股指期货：无风险套利、风险对冲、杠杠交易
4．ETF：股市套利利刃
5．资产证券化：分享中国成长

二、私募股权基金与另类投资
1.私募股权基金：另类投资的核心关注
2.中国案例：从凯雷集团到联想投资
3.私募股权基金收益原理与高端客户投资理念
4.操作风格分析：风投基金、成长基金与并购基金
5.组织形式比较：公司型、有限合伙型与信托型
6.中国机会解读：消费升级、产业升级与资产重估

三、世界是平的：黄金与外汇
1.2008:炒股不如炒黄金?
2.通货膨胀下的投资选择—真金白银
3.黄金投资的战略和战术
4.多样化我们的货币篮子,追求稳健的财富增长
5.汇率双刃剑:企业汇率风险规避
6.外汇运作和风险管理实务

四、消费升级视野中的不动产投资
1.有土斯有财——中国人的地产情结
2.计划生育的地产效应
3.从巴黎到上海:不动产投资城市差异
4.不动产投资决策流程
5.地产投资新选择：REITs

五、盛世收藏
1.盛世收藏的中国机会
2.曲径通幽――艺术品投资的路径解析
3.领略艺术的饕餮盛宴――认识拍卖行
4.无奇不有的另类艺术品投资
5.对冲基金的新战场――艺术品投资基金

六、全球资产配置
1.全球视野下的投资选择：金砖四国与VISTA五国
2.大类资产：商品、证券、股权、货币、不动产
3.战略性和战术性原则
4.金融市场分析与投资决策
5.财富水平、投资者需求与资产类别塔配

第三部分：财产保护篇
一、风险管理的另类运用
1．百密一疏――经营风险的巨大代价
2．财富防火墙――风险隔离机制种种
3．核心员工补偿与激励、特殊员工薪酬计划、合伙风险规避
4．企业专项风险管理：人力资本风险补偿、金融资产保全
5．财产转移与责任规避

二、财富管理的法律元素
1.穿越两大法系――金融市场与法律体系的相关性
2.民法精神：平等、自愿、等价有偿
3.私产保护入宪与物权法解析
4.财务视角下的婚姻法解读
5.财产多元化与继承

三、婚姻经济
1.婚姻：最高境界的合作
2.浮躁与诱惑时代的婚姻家庭状况
3.家庭中的财产保护：纠葛与困惑
4.婚姻震荡中的财富灾难
5.经营婚姻：清风月明的睿智

四、财富的负担
1.个税自行申报的困惑与选择
2.不动产偏好与物业税
3.财富积累中的税收隐形地带
4.遗产税展望
5.寻找避税天堂

第四部分：财富传承篇
一、财富的和谐与永续
1.解读最高院公报：现状和文化背景
2.富不及三代？回顾与展望
3.传承的理性：没有人可以拥有财富
4.未雨绸缪：财富传承规划
5.恩泽子孙：财富传承的信托运用

二、家族企业治理
1．平民化与贵族化：家族企业模式
2．中国传统文化与家族企业治理
3．以史为鉴与他山之石：治理结构借鉴
4．披荆斩棘自有路――国内家族式企业案例
5．战略规划下的远期价值取向与短期行为

三、继承人教育
1.基业常青,家世永续的困惑:继承人教育理念解读
2.智爱儿女:如何成为优秀企业继承人的父母
3.量身订做您的继承人教育整体方案
4.如何保证继承人教育方案的执行
5.继承人教育案例分析

第五部分：理念升华篇
一、国学视点下的财富理念
1、从“洪范五福先谈富、大学十章半理财”谈起
2、“修齐治平”中的财富视点
3、《易经》与财富智慧
4、文化信仰与财富精神
5、现实文化碰撞中的财富理念剖析
6、春秋哲思：财富有大道

二、慈善人生
1、公平之难：先天禀赋与弱势群体
2、道德情操、入世情怀与社会责任
3、个人实践的尴尬：从捐赠到索捐
4、基金会运作的现实分析
5、国际经验借鉴：耶鲁基金会与盖茨基金
6、慈善事业展望：公益信托的制胜之道

【六】核心授课专家
授课团队成员均为私人银行财富管理专家，其直接服务的高端客户达上百人，均为个人金融资产上亿元的中国内地富豪。
李青云：著名私人银行财富管理专家，经济学博士后，中国人民大学信托与基金研究所高级研究员，中国社会科学院副研究员。在信托与财富管理领域具有深刻理解，有“中国私人信托第一人”之称，曾参与多只信托型私募基金的产品设计开发，是中国信托型私募基金理念的积极倡导者和推动者。曾参与近二十家上市及拟上市公司的重组设立、上市辅导、首次公开发行、新股再融资及收购兼并工作，具备丰富投资银行工作经验。自2005年以来，担任《理财规划师国家职业标准》起草小组负责人主持完成了国家理财规划师执业标准的起草，并担任《理财规划师国家职业资格培训教程》执行主编。曾应邀为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、民生银行、瑞银证券等多家金融机构做专场私人银行财富管理报告。近年来一直致力于为我国高端个人提供第三方私人银行财富管理服务，拥有为近百名客户提供本土化服务的丰富经验。

赵乐峰：卜蜂－正大集团资产管理副总经理、台湾金融研训院顾问。在金融业拥有18年工作经验（其中有十年的从事基金经理和投资总监职务）。曾任职于台湾中国信托银行（亚洲最佳财富管理银行）等金融机构，在此期间，筹备并建立了财富管理架构和业务流程，统筹管理中国信托银行全部高端客户。2003年7月加入英国保诚集团，参与中国信诚基金筹设。曾经担任包括信托、投资、财富管理、营销等高管职位，在财富管理领域有深刻理解，尤其擅长依据客户各类财富管理需求设计相应解决方案，实践经验丰富。

蔡小辉：上海交通大学MBA客座教授，曾任职于博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和太平洋人寿保险公司，2003年被招商银行“金葵花”理财聘为顾问（全国20人），并获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。曾为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行，及多家证券公司总行、总部、分行提供理财咨询与教育服务。具有多年高端客户营销与财富管理经验，目前服务金融资产在千万元以上的客户超过百人，擅长风险管理和财富管理规划，在财产保护、财富积累、财产传承等领域有深入的理解和丰富的实务经验。《国家职业资格培训教程——理财规划师》主要编撰人员之一，理财规划师国家职业资格标准制定人之一。

高蕾：具有多年海外私人银行业务实践经验,澳大利亚籍华人,曾任澳大利亚ANZ银行专职理财规划师，服务于金融资产在100万澳元以上的客户群,曾为近300个私人银行客户提供全方位的财富管理服务,包括风险管理体系构建、投资组合设计、纳税申报及税收筹划和个人遗嘱等法律文件安排等。同时担任银行内部高级培训师，负责新入行员工的培训和老员工的再教育工作。熟悉海外成熟市场的相关业务流程，对财富管理和私人银行业务有深刻认识。曾为国内多家银行、基金、保险公司等金融机构提供理财咨询与教育服务。《国家职业资格培训教程——理财规划师》主要编撰人员之一，理财规划师国家职业资格标准制定人之一。

李荣：中华人民共和国执业律师。多年国有商业银行从业经历，曾赴英国考察学习。在个人银行业务管理、婚姻财产管理、财产继承法务、经营风险防范等领域有深入研究，对财富管理中的法律风险识别与风险隔离安排有深刻理解，实务经验丰富。曾为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行、民生银行等多家银行分支机构提供理财咨询与教育服务。《国家职业资格培训教程——理财规划师》主要编撰人员之一。

岳树民：著名税收专家，中国人民大学财政金融学院财政系副主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在个人税收理财领域具有广泛影响。

张斌：中国人民大学经济学博士，中国社会科学院经济学博士后。主要研究金融市场与金融管制、企业战略与投资决策分析。兼任北京京都资产评估有限责任公司高级专家、博林咨询公司首席财务专家。

王芳：中国离婚律师网站长，北京市汉卓律师事务中国离婚律师网站长，北京市汉卓律师事务所婚姻家庭法务中心主任。北京电视台长期法律嘉宾，《家庭周末报》特约法律顾问及专栏撰稿人，北大法学院妇女权益研究中心特聘律师，中国法学会婚姻家庭研究会成员。曾代理国内及涉外婚姻案件上百起，有着丰富的司法实践经验和处理技巧。尤其擅长离婚诉讼，财产分割，调查取证、涉外婚姻纠纷等。

魏杰：著名经济学家，经济学博士。中国国有资产管理学会常务副会长，清华大学中国经济研究中心常务副主任，清华大学经济管理学院教授，博士生导师。曾任中国人民大学经济系主任，国务院国有资产管理研究室主任等职，兼任全国13个省市经济顾问、15家企业经济顾问、7家上市公司独立董事，1991年被评为国家级有突出贡献的中青年专家，1992年成为中国最年轻的博导之一，1993年在经济学界第一个提出中央银行与专业银行彻底分开的治理金融秩序建议。

【七】教务信息
1、上课地点：清华大学
2、学习费用：28000元人民币（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、开学及结业联谊活动费）
3、学习时间：学制半年，每个月利用一个双休日上课。修完全部课程，获清华大学颁发的“清华大学企业家财富管理研修班”结业证书，证书有钢印备案，编号可上网查询。
4、开学时间：2008年05月24日开课
5、证书颁发：修完全部课程，由清华大学颁发《清华大学企业家财富管理研修班》结业证书，加盖清华大学钢印。(注:拥有清华大学学籍，可登陆清华大学网站查询学号等个人信息)。

【八】报名程序
1、咨询：电话咨询并索取《清华大学报名申请表》
2、填表：学员详细填写《报名申请表》并传真至招生办公室,010-62864303。
3、审核：学校收到报名后对学员进行审核，审核通过后,向学员发出录取通知书。
4、汇款：学员收到《录取通知书》后从银行把学费汇至清华大学账上，并把汇款底单传真至招生办.
5、通知：清华大学收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到上课事宜.
6、清华大学汇款信息:
　　户 名：清华大学
　　开 户 行：工行北京分行海淀西区支行
　　帐　　号：0200004509089131550
　　用　　途：“清华大学企业家财富管理研修班”学费。
7、报到：学员应按《报到通知书》时间准时报到，学员报到时应持本人身份证原件、学历学位证书复印件，个人、单位简介各1份，近期免冠彩色照片六张（一、二寸各三张等）。
8、正式入学。

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