私行高净值客户的专业经营与开拓
私行高净值客户的专业经营与开拓详细内容
私行高净值客户的专业经营与开拓
私行高净值客户的专业经营与开拓
房继良老师版权课程
(课程内容接地气，通过房老师风趣幽默的解说，为学员快速取得实战步骤)
战略型高客开发：高净值客户批量开发案例
土豪之旅-塞班岛案例
MGM-工行私行签约案例
社群经营
俱乐部-女企业家俱乐部
商会-广州白马兄弟会案例
讨论：我行贵宾十大优势
战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源
对外陌客开发
投入社群经营，结交好友，互通有无
商会
俱乐部
慈善活动
三方合作
自媒体平台经营
著名标签-发挥自身长处或资源藉以吸粉
存量客户开发与内升
资产内升
Mgm公私联动
在线获客渠道
传统：线下-天道酬勤
转型：在线-直播带货
盘点客源引流微信平台玩转短视频节目经营专业人设
将短视频制作技能作为社交货币
发送短视频给目标粉丝：能带货的才是好粉丝
高客关系建立-进程与技巧
h1:
首次电访
自我介绍短视频
私行团队短视频
私行客户十大优势
h2:
二次电访
本月精选产品短视频/微信
家庭成员与沙龙意向kyc“家庭理财＋”--获取家庭成员与结构信息
“沙龙主题意向调查”—获取以下信息
子女教育
医疗
移民
旅游
h3:
成交1个产品
私行套餐确认表—客户回签
确认客户清楚我行优势
确认理财经理做出揽存动作
确认客户偏好的联系方式
电话
来店见面
微信
短信
投资偏好与服务要求kyc风险偏好
投资经验
他行优劣
判断元素
服务要求
h4:
成交第二种产品
工作生活的节奏与非金融kyc行业
职位
淡旺季与因素
生活的时间安排
生活痛点
我行是否覆盖痛点？
其他非金融服务介绍—故事营销
h5:
关键因素与家族矛盾kyc资产代持
子女婚嫁
前后妻/异母异父子女
大额资产传承
移民前中后阶段
子女是否挥霍
股权释出/传承
企业集团资产庞大
如何分配？
如何不分配？
如何制作家族财富建议方案
h6:
季度市场更新
半年资产诊断
宏观经济与市场预判
高客开发的体系化对策
访前SOP
客户定位
富豪阶层定位
高端客户类型定位
有效对应类型定位
高端客户弱点定位
分群管理-对应产品
分群管理-对应活动
分群管理-对应邀约诱因与话术
维护记录与报表管理
实际操作演练
我方资源
优雅生活必需的人脉
行业致胜必须的人脉
组织高端客户品牌活动
异业结盟资源挹注
分行资源挹注
理财经理个人资源挹注
基金保险等公司资源挹注
圈层运营
经营主线定位
经营团队到位
经费来源
既有资源
全年活动
会员招募与权益
首次活动规划
会员资源挹注
会员升级办法（本行荣誉顾问）
本行产品：
金钟罩俱乐部
-节税保本抗通胀
青年银行家计划
-季讲座,布置任务,小组合作
慈善万里行
-深入偏远,扶助弱小,行善中国
趋势判断
推出时机
综合优势
包装造势,宣传攻势
访中SOP：
客户形象识别系统
胸章
领巾,领带
名片,小礼物
仪态
表情
现场礼仪
电话礼仪
贵宾室饮料
贵宾室书报杂志
贵宾权益手册
“金钟罩”识别系统
“屠龙刀”识别系统
基金健诊系统
保险匹配系统
投资宝典
访后SOP：
给客户超预期的惊喜
实时短信
当日微信
21:00的问候（老板高管级）
子女的生日
结婚纪念日,或重要的日子
同流-进入富人的话题圈（博闻广识）
名车
名表
名牌
名医
名校
美容
美食
易经风水
生客变熟客-笑益信我
营销成功三法则
无微不至地照顾
实时信息的通知
穷追不舍的精神
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《中收达人，积极养成》（基金保险训练营）未来投资什么最好（一）房价数据1、培训城市2、深圳基金、市场数据1、指数2、基金二、基金威力面销（一）产品说明：名、利、证据（二）促成三招1、直接发2、替代法3、二选一法（三）异议处理绝招1、随性的拒绝2、不合理的要求3、需要解释的问题4、最终不买了5、客户异议处理16、客户异议处理2（四）黄金沟通法则1、对方想听的—
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