KYC剧本杀基础-平行世界
KYC剧本杀基础-平行世界详细内容
KYC剧本杀基础-平行世界
-900430-90043000胡桐 与您同行 TRAINING WORK SHOP
《KYC剧本杀基础课程-平行世界》课程对象：初级理财经理-需要KYC初级知识的学员
课程时间：6H 一天
课程解决的重点问题：
KYC与日常经营客户的关系
KYC的基础信息点与信息营销解读
KYC提问技巧（重点）
通过趣味化的“剧本杀”让学员提升对理财岗位的向往与热情
大纲：
授课形式
时间占比
内容
讲授为主
1H
第一章：深挖客户需求的重要性
财富管理的知识点-KYC链接客户日常疑问场景
模块一：财富管理是什么
风险的理解：
为什么没有人说超额收益的背后是什么
投资者教育真正要理解的风险
鸡蛋不放在同一个篮子里-理解误区
雪球解读-论结构性衍生品
如何引导客户关注风险控制的重要性（比特币）
人的理解
周期的理解
客户说你问我家里信息干嘛？
——财富管理-生命周期理论理解
客户说自己炒股比你多？
——估值分析与投资组合管理的区别-资产配置理论理解
客户亏了发飙？
——预期管理
客户说什么资产配置
——真正的鸡蛋不在一个篮子
客户说我创业几十年就是靠胆气
——如何理解对方
模块二：财富端与资产端的区别
一个亿怎么理财，一千万怎么理财——足够认知自己的投资人
老师我们银行的产品很差——如何调整自己的资产结构
保险产品与财富管理
客户说券商讲的就跟你不一样，有风险才有受益——资产端对风险的理解，喜欢听想要听和应该听。
客户说他要海外配置——引导客户关注目标和规划
模块三：财富人员要做什么，职责是什么
从谢治宇回答投资人中分辨财富管理人员职责-很便宜和没风险）
财富管理的蓝海（客户要提前还贷 客户问三方爆雷 客户
剧本杀体验
2H
第二章：深入了解客户六步走
第1步——KYC沟通技巧之沟通前的准备
第2步——KYC沟通技巧之破冰
第3步——KYC沟通技巧之把握聊天的主旋律
【剧本杀环节】
1、任务一：剧本研读
组内全员阅读所选的背景故事和人物剧本，并集中研读
2、任务二：故事开始
理财经理拿着KYC卡，到对应客户组内找到一位客户， KYC客户情况填写至卡牌
3、任务三：进行搜证
理财组汇集所有KYC信息，请按KYC现状-对应风险列举出来
4、任务五：揭秘与最终成果对照组-平行世界
剧本杀体验解读讲授
1.5H
第4步——“望”：如何快速了解客户
Kyc信息与VAK客户识别
第5步——“闻”：如何快速摸排客户
第6步——“问”+“切”：如何有效提升KYC
实战训练+讲授
1.5H
第三章：深入KYC实战
如何用好“议题一问题”工具，提升多议题问询能力?
如何用SPIN提问法，深入单话题唤起客户真实需求SPIN提问法使用场景拆解及实战案例
课后作业：KYC面谈规划表（属于进阶课程的工具，作为更深学员的后续自习工具）
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