《私行客户关系管理及活动策划》
《私行客户关系管理及活动策划》详细内容
《私行客户关系管理及活动策划》
《私行客户关系管理及活动策划》
【课程对象】
银行高端客户、私行理财经理、财富管理顾问、金融业人员
【课程时间】 2天，12个小时
【课程大纲】
一、私行客户购买行为心理因素
1.分组竞赛与PK
2.时代变化对金融影响
3.内地金融演变
4.视频 : 私行客户钱从哪里来
5.头脑风暴 : 甚么是高端富人
6.中国富人特征
7.土豪与富人六大区别
8.什么是高端客户
9.富人心理学
10.视频 : 私人银行非金融服务
11.中国富人特征
A.奢侈品
B.名车
C.房产
D.名酒
二、私人银行客户关系破冰关键
1. 视频 : 私行客户经理价值
2. 客户关系四步骤
3. 你和客户的关系
4. 催眠的艺术
5. 建立关系两大法宝
6. 头脑风暴 : 熟客深耕广耕
7. 卸下心房最好方式
8. KYC 管理
A. KYC任务
B. 财务需求信息
C. 驱动诱因
D. 企业KYC管理
9.头脑风暴 : 记忆能力大考验
三、开发新客户策略
1. 六大开发模块
2. 各种管道找寻新机会
3. 客户转介
4. 增加转介方式
5. 客户经理转介低落主因
6. 客户不愿转介主因
7. 取得客户转介七秘诀
四、私行客户经营维护策略
1. 客户最期望问题
2. 私行客户维护三核心
3. 关系维护六步骤
4. 四大服务重点
5. 服务主题选择
6. 邀约三部
7. 推进六法
五、私行银行高端活动规划
1.头脑风暴 : 私行活动有哪些
A.私人养生
B.神品交流
C.私人命理
D.私人秘书
E.海外参访
F.私人投资
2.私行活动成功三要素
3.活动前、中、后规划
4.创意签到
5.总结与评估
宋佳龙老师的其它课程
《银行数据库管理与精准营销》 04.25
《银行数据库管理与精准营销》【课程背景】在过去的几年中，“大数据(BigData)”的概念引起了各行各业的关注，并且在某些行业正引领行业变革。作为具有高质量数据天然优势的银行业，大数据分析的重要性已是行业共识。在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种
讲师：宋佳龙详情
《银行网点精准营销、员工激励管理、客户分层维护、三合一经营策略》【课程背景】在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种更为精准的营销解决方案。与传统的上门营销、电话营销，甚至是扫街营销等方式相比，精准营销可节约大量的人力物力、提高营销精准程度，并减少业
讲师：宋佳龙详情
《资产配置与金融服务方案设计》 03.12
《资产配置与金融服务方案设计》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、
讲师：宋佳龙详情
《资产规划与配置能力大解析》 03.12
《资产规划与配置能力大解析》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练
讲师：宋佳龙详情
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》 03.12
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】3天，18小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大资料统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球
讲师：宋佳龙详情
《铸剑师-神州内训师之大类金融产品》《演绎.方案.组织三合一实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构并组织推动2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售方案与实战【课程
讲师：宋佳龙详情
《智能化变迁下银行存款与中收产品高效能管理提升实战班》【课程背景】随着利率市场化进入关键期、互联网與智能銀行的加速演进和外部竞争者不断深入银行腹地，银行发展陷入困局。您和您的团队可能正面临着如下的挑战：•零售指标越来越重，而提升却比过往更加的困难……•零售指标越来越复杂，而投入的资源却仍然有限……•零售团队越来越年青，而工作要求却丝毫没有减轻……•周边银行越
讲师：宋佳龙详情
《智能化冲击下银行发展趋势》 03.12
《智能化冲击下银行发展趋势》【课程对象】柜员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、营运主管、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天/12小时【课程大纲】一、智能化冲击全球银行业改革1.为什么全球银行要进行智能化改革A.改善体验B.降低成本C.增加销售D.提高价值2.案例:美国华盛顿银行A.高科技B.高接触3.案例:欧洲最佳银行GA
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》 03.12
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》 03.12
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》适合对象---------------------------------------------------------------------投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、课程时间----------------------------------------
讲师：宋佳龙详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21155
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20226
- 3行政专员岗位职责 19041
- 4品管部岗位职责与任职要求 16215
- 5员工守则 15458
- 6软件验收报告 15393
- 7问卷调查表(范例) 15111
- 8工资发放明细表 14546
- 9文件签收单 14192
