中国3G市场前景分析
中国3G市场前景分析 　　要对中国未来3G的市场前景作科学的分析和预测，不能单纯的就3G来考虑，首先要 从整个移动通信市场的现状和发展趋势来分析；并结合3G标准和技术的发展来考虑。 1．中国电信市场现状 　　中国已经建成世界最大的现代通讯网络，电话用户总数跃居世界第一位，2003年6月 底达4.72亿户；电信普遍服务的水平也不断提高。但是由于我国人口众多，地域广阔， 经济和社会发展水平差异巨大，使通信的发展也极不平衡，电信普遍服务的深度和广度 受到了一定限制，目前，全国电话普及率仅有36.3%，"村村通"工程取得显著成绩，但仍 有14.7%的行政村尚未接通电话。 　　为了预测3G的市场，就必须先分析移动通信各个主要类别当前所占的比重及未来发 展趋势。当代移动通信系统的主要类别有：蜂窝公众移动通信系统、无绳电话与无线本 地环路系统(即无线市话) 、无线寻呼系统、卫星移动通信系统和专业移动通信系统。 　　1.1全国电信业务收入 　　2003年1－6月，全国电信业务收入完成2199.7亿元，比上年同期增长12.1%，增幅约 为同期国内生产总值的两倍。其中，各项业务占整个电信业务收入的比例见下表： |移动通信|本地网通信|长途业务|数据通 |无线寻 |卫星通 | | | | |信 |呼 |信 | |46.2% |33.1% |14.9% |5.4% |0.4% |0.1% | 　　2003年1－6月蜂窝公众移动通信系统所提供的移动电话用户虽然增加到2.38亿户， 占49.6%，但是移动通信业务收入却只占整个业务收入的46.2%，所占比重比2002年底略 有下降，1－6月累计增长速度13.6%，说明其ARPU值下降，也就是增加的主要是低端用户 。 　　本地网通信业务收入所占比重比2002年上升1.2%，同比增长9.7%，说明无绳电话与 无线本地环路系统即"小灵通"起了增加ARPU值的作用。 　　长途电话业务收入所占比重比2002年上升2.7%，同比增长8.4%。 数据通信业务收入所占比重仅5.4%，比2002年上升0.7%，同比增长35.3%，说明我国数据 通信还需要一个较长的市场培育期。 　　无线寻呼系统，由于电信专业收入比例仅占0.4%，说明正处在衰落期。 　　卫星移动通信系统，由于电信专业收入比例仅占0.1%，说明市场还刚刚启动。 　　1.2 蜂窝公众移动通信系统 　　2001年底，我国移动用户接近1.5亿，超过美国，已经成为全球第一大移动通信网。 2003年6月已达到2.34亿用户，与2.38亿固定电话用户接近持平。 　　移动电话用户2003年1－6月比上年同期增长32.9%，平均月新增474.5万户，低于20 01、2002年月新增数505.7、506.5万户，除了今年1月移动电话新增数高于2001、2002年 单月新增数外，2－6月均低于近年的月新增数，增长势头有所放缓。其中预付费用户占 80%，说明主要增长的是低端用户。6月移动电话用户仅增加441.6万户，近年来首次低于 当月固定电话用户新增数。 　　预测到2005年移动用户可能4亿。未来几年蜂窝公众移动通信基础设施的投资总额将 会超过5000亿元，移动终端的销售总额也将会超过5000亿元，二者相加将会超过1万亿元 。由移动通信产业带动的相关产业可能超过10万亿元。 　　1.3 无绳电话与无线本地环路系统(即无线市话) 　　1999年中国电信改组将蜂窝移动与无线寻呼剥离后，市场竞争意识空前高涨。为了 与GSM蜂窝网争夺用户，部分省局提出"无线市话"（或移动市话）的观念，例如河北、浙 江、广东、江苏、云南、山东、陕西、甘肃相继策划申请数字无绳电话PHS、DECT频点， 以支持各地市组建移动本地网，开展与移动网的竞争，争夺移动网在本地的市场，并取 名为"本地通"或"小灵通"。 　　从市场来看无线市话有三个优势： 　　(1) 约80%的人在80%的时间只需在本地使用移动电话，出市的只是少部分； 　　(2) 本地移动电话与有线电话一样单向收费； 　　(3) 可做到有线/无线一个号，在家用有线，出外用手机；所以本地移动必然是固定电话的发 展趋势，也必然会分流移动电话和寻呼的部分市场。 　　各种技术体制无线市话在我国的现状是：PHS在中国电信和中国网通遍布全国都已建 网，有接近2000万的用户，相当固定电话总用户的8%多一点；CDMA1900 WLL在深圳等几个城市已超过几十万用户；CDMA450 WLL在西藏已超过2万用户；GSM1800在上海奉贤和几个校园有少量应用，约1000用户；我 国自主研发的SCDMA系统在大庆油田开通具有手机的"超级小灵通"网，约2万用户，最近 还将在宝鸡、桂林投放市场。随着各地"小灵通"的快速发展，2003年固定电话一直保持 快速的增长势头。2003年1－6月，全国固定电话用户比上年同期增长19.6%，平均月新增 389.8万户，远高于2001、2002年的月均新增296.2、282.1万户。6月固定电话用户新增 472.8万户，为近年来最高数，说明"小灵通"起了促进作用。 　　1.4 无线寻呼系统 　　我国从1984年开通无线寻呼业务以来，增长迅速，1996年达4000万，已在国际无线 寻呼业中占第一位，1999年已超过7000万达到高峰。最近4年由于蜂窝移动电话来电显示 和短消息业务的兴起，无线寻呼业呈下降趋势。2002年6月底无线寻呼业务持续下滑，用 户数量为2508万户，比上年末减少30.5％。2003年1- 6月电信专业收入比例已从2002年的0.9%下降到0.4%。可以看出这批上千万的寻呼用户均 将陆续成为GSM蜂窝移动电话或"小灵通"的用户。 　　1.5 卫星移动通信系统 　　由于铱星运营上入不敷出而破产，亚太卫星APMT也遭遇困难，因此，卫星移动通信 产业的发展尚需时日。从长远来看，卫星移动通信系统是3G的重要组成部分，是覆盖全 球解决个人通信的必不可少的手段，预计2010年全球卫星移动用户将达400万。最近几年 在中国不会有太大市场。 　　1.6 专业移动通信系统 　　专业移动通信系统是专供某一业务部门如铁路、航空、海运、出租汽车等部门的内 部业务使用的移动通信系统。它由专业单位自行投资建设，面向某个部门，以专业用户 为服务对象，主要完成集体用户内部或集体用户之间的通信，视其需要可与PSTN或专用 自动交换机(PABX)相连接。与公众移动网相比较，专业移动网更强调组呼、广播呼叫、 紧急呼叫、强插强拆和不同的呼叫优先级别等调度指挥功能。更强调缩短呼叫的建立时 间，在紧急情况下，希望一按即通(小于0.5秒)。调度指挥要求简明扼要，一般通话时间 为几十秒。移动台要求能脱网像对讲机一样直接通话，以便在无覆盖区应用。这是目前 GSM和CDMA等蜂窝移动通信系统所无法取代的。 　　国际上专业移动通信设备的发展大体是：20世纪50～60年代主要应用常规对讲机， 70～80年代应用无线拨号系统，80～90年代主要应用模拟集群移动通信系统，90年代后 期开始发展数字集群移动通信系统。 　　中国专业移动通信可能分3个层次以满足不同用户群的需求： 　　(1) 400MHz公众对讲机供普通老百姓任意选购使用。 　　(2) 900MHz无中心多信道选址通信系统，经指配号码供集团用户小型组网使用。 　　(3) 350MHz、800MHz数字集群移动通信系统，经指配频率供国家或地区或专业部门大型组网 使用。 　　中国的政府机关、公安、武警、交通、铁路、水利、电力、石油、新闻、旅游、城 建（煤气、自来水）、大型厂矿企业、医疗卫生、急救、消防和抢险抗灾等数十个国民 经济部门都迫切需要建设集群调度通信网。据信息产业部组织调查所作的预测，数字集 群未来10年的潜在市场需求为移动台800~900万部，信道14~15万个，产值约500亿元。如 按国际上专业移动用户为公众移动用户的1/10估算，2005年中国公众移动用户将达4亿， 那么届时专业移动用户将为4000万。因此，专业移动的潜在市场虽不如数字蜂窝那么巨 大，但还可以说是一个不容忽视的具有足够吸引力的市场。新开发的GSM PHASE2+ 、CDMA direct connect以及未来的3G具有专业移动通信系统的部分调度功能，因此，公众蜂窝移动通信 系统就可能从专业移动通信系统夺取部分市场。 2．中国移动通信市场分析 　　将中国移动通信的显在和潜在市场加以综合分析，可以大体分为高、中、低三块市 场： 　　2.1 高端市场 　　既包括每月通信业务量需求较高、移动性较强的商业、白领高管人员、工程师、律 师、新闻记者等等群体，他们的支付能力较强；也包括每月通信业务量需求并不很高， 支付能力也不强，但喜爱玩电脑、手机新业务的年青科技人员、大学生等时尚一族。这 些人多属会使用电脑的人员。2003年6月底，我国上网计算机总数达2572万，详见表1， 我国上网用户人数达6800万，详见表2，即平均1部计算机有2.64人用之上网；而同期手 机达2.34亿，为计算机的9倍，为上网人数的3.4倍。上网计算机的年增长率约为47%，以 此估算，到2005年，可达4500万；上网用户的年增长率约为30%，以此估算，到2005年， 可达10000万。这也就是届时中国可能的高端用户数。 表1 我国上网计算机数 | |上网计算机 |专线上网 |拨号上网 |其它方式上网| | |总数 |计算机数 |计算机数 |计算机数 | |2002年12月 |2083万 |403万 |1480万 |200万 | |2003年6月 |2572万 |515万 |1739万 |318万 | |% |23.5 |27.8 |17.5 |59 | 表2 我国上网用户人数 | |上网用 |专线上 |拨号上网 |ISDN上网 |宽带上网|其它上网| | |户 |网 |用户数 |用户数 |用户数 |用户数 | | |总数 |用户数 | | | | | |2002年12月 |5910万 |2023万 |4080万 |432万 |660万 |153 | |2003年6月 |6800万 |2342万 |4501万 |490万 |980万 |180 | |% |15 |15.8 |10.3 |13.4 |48.5 |17.6 | 　　2.2 中间市场 　　既包括城市每月通信业务量需求一般、多在本地移动的月收入低于1000元的工薪阶 层、靠社保的退休职工以及没有收入的中小学生和家庭妇女，他们的支付能力不强，希 望每月的信息通信消费低于100元；也包括乡村的富裕农民、牧民、渔民等人群；他们一 般不用电脑上网。该用户群在只有GSM和CDMA网络的现实情况下，只当确有必要时才购手 机，也只当确有必要时才用手机打电话，必然是冷买冷用。而对于单向收费的"无线市话 "是他们的最佳选择，因此，深受欢迎，近两年获得快速发展。 　　"无线市话"的市场空间有多大？ 　　曾有人作过如下预测：我国有2100多个县，平均以每县需要1万用户计算，近几年内 其市场需求量将达2100万户。国家规划中的农村电话及用户，如按其中30%采用无线市话 计，再加上大中城市人口相对集中的园区、社区、办公商务楼及新开发区所需无线市话 ，保守估计：全国总用量将达4000万户。 　　现按中国电信市场分析，我国现有固定电话用户已达2.38亿，预计2005年将达3.4亿 ，如按30%采用无线市话计，则将达1亿之巨！ 　　由于移动通信高端用户多半早已是中国移动和中国联通的GSM或CDMA用户，未来2年 多新增的1.6亿多用户，可以预期大部分是低端用户，如果新建了无线市话网络，对这一 硕大的用户群来说，无疑是增加了一种他们的经济能力可以承受的选择，这是一个绝好 的福音。对于已经购买了GSM或CDMA手机的每月2000- 3000元中等收入的阶层，他们也会再多买一部无线市话手机，除了出差异地之外，经常 随身带的是无线市话手机，而将GSM或CDMA手机放在家里，从GSM和CDMA网络来的电话可 以及时转到随身带的无线市话手机上，这样既方便又省钱，何乐而不为。因此，无线市 话是从固定电话和蜂窝移动电话及无线寻呼三个领域争夺用户，乐观的估计，到2005年 无线市话总的市场容量可能达2亿，这将是一个多么惊人的数字！ 　　2.3 低端市场 　　主要包括乡村每月通信业务量需求很低、多在本地移动的农民；也包括城市的月收 入低于500元的打工族，他们的支付能力很差，希望每月的信息通信消费低于30元，最好 靠电信普遍服务基金予以补助。 　　当前我国电信业的发展是不均衡的，不均衡主要表现在城乡之间，东部与中、西部 之间，占总人口36％的城市固定电话却占63%，而占总人口64%的农村电话仅占37%，东、 中、西部地区电话分别占52％、29.3％和18.7％。 　　粗略估计，为了解决占总人口64%的乡村电话问题，居住在乡村的人口80739万人， 约20000万家，如果要达到"家家通"的水平，就要高达20000亿元。另一方面，即使每年 铺设缆线10万公里，也要100年。显然，有线本地环路是电信普遍服务的瓶颈。为了在2 1世纪的头20年全面建设小康社会，国家实施西部大开发的战略，这是必须克服的瓶颈。 　　几年来中国电信通过在各地的实践证明，无线接入系...
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