方瀚德老师的内训课程
《贵宾客户综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果 • 掌握高端客户经营维护技巧，有效防止客户流失授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、
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基金定投产品实战营销技巧（一）课程大纲：第一节：如何提高客户经理基金营销意愿转变客户经理的观念，明白基金营销对银行与自己的好处如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节：基金挑选技巧基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金第三节：如何缩短洽谈基金耗费时间，并提高收益的方法投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的产品逆势养基致富术神奇不败投资炼金石...
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基金定投产品及账户贵金属实战营销技巧课程大纲：第一部分：基金定投产品实战营销技巧一、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板二、受伤基金如何解套——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的产品逆势养基致富术神奇不败投资炼金石一眼看穿基金卖点股基债基完美搭配术股票型基金亏损解套法債券型基金亏损解套法如何进行有效邀约吸引客户来行资产配置与投资组合运用第二部分：账户贵金属实战营销技巧
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基金定投产品及保险实战营销技巧课程大纲：第一部分：基金定投产品实战营销技巧一、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板二、受伤基金如何解套——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的产品逆势养基致富术神奇不败投资炼金石一眼看穿基金卖点股基债基完美搭配术股票型基金亏损解套法债券型基金亏损解套法如何进行有效邀约吸引客户来行资产配置与投资组合运用第二部分：催眠式销售保险及资产配置第一
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《基金营销实战训练营》课程纲要：第一部分 基金资产配置与产品选择一、资产配置与投资组合运用A.资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动B.如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及基金投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性二、基金筛选分析与资产配置策略 (可以银行提供产品进行培训) 基金产品分析与选择配置方法基金于资产配置及投资组合中的运用基金选择与筛选说明 基金投资类别筛选与客户适合度产品内容符合市场趋势方向基金绩效量化筛选准则各类基金筛选指标
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基金定投方案-易方达上证50基金省份:贵州省 姓名： 单位： 客户基本数据如下对象:30岁上班族陈女士婚姻状况:未婚收入:3000元/月未来目标:3年后有一笔出国旅游基金建议如下建议定投金额:500元/月建议目标: 易方达上证50基金话术如下:陈女士,请看我们试算结果显示,若您自2012/4月-2015/4月这段期间,共计36期,每月投资500元于易方达上证50基金做定投扣款,您总共投入资金18,000元,期末增长为32,393元,获利率高达85,获利金额为14,393元这笔获利金额足够陈女士您玩遍东南亚如泰国,马来西亚,星加坡.或是东北亚如日本, 韩国都可以,除了吃喝玩乐,还可多买