周然老师的内训课程
课程主要内容：《疫情下的客户财富规划策略》主讲：吕行 6-12 课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪 30 万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础配置与投资的关系互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务资产配置的非财务信息分析结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描 丏业人士价值解析素描公职人士价值解析素描家庭主
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课程主要内容：《银行客户KYC实战》 主讲：周然 6课时授课对象：银行理财经理、私行客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、KYC的重要作用和意义1.KYC是个双向动态的过程2.KYC的重要作用【案例分享】 KYC的运用二、KYC的重点内容及流程1.KYC内容的两大主体和三个维度2.KYC开展的流程三、KYC实战技巧1.核心客户维护频率及方法2.KYC话题延伸技巧3.KYC提问中的常见问题点4.KYC的两大营销突破口1)仔细聆听2） 审时度势四、生转熟——一场计划明确的持续KYC1.专项计划2.合理安排3. 准备
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课程主要内容：《银行客户KYC实战及营销技巧提升》 主讲：周然 12课时授课对象：银行理财经理、私行客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、KYC的重点内容及流程1.KYC内容的两大主体和三个维度2.KYC开展的流程二、KYC实战技巧1.核心客户维护频率及方法2.KYC话题延伸技巧3.KYC提问中的常见问题点4.KYC的两大营销突破口1)仔细聆听2） 审时度势三、生转熟——一场计划明确的持续KYC1.专项计划2.合理安排3. 准备分析4. 精细管理银保目标客群专项管理5. KYC工作日志【案例分享】 匠心独运
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课程主要内容：《银行客户沟通经营与谈资赋能》主讲：周然授课对象：支行长、私行经理、理财经理、客户经理等授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、基于资产配置盘点客户分层情况1)潜力客群挖掘及需求分析2）中高端客群挖掘及需求分析3)私行客群挖掘及需求分析二、掌握倾听技能，清除沟通障碍1、通过沟通视窗，掌握客户沟通秘籍1) 有些隐私可以公开2) 寻找看不到的自身局限3) 挖掘沟通潜能象
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课程名称：《新监管政策下零售业务各类客群精准营销与开发》 主讲：周然 6-12课时课程背景：在2021年新监管政策下，通过分析零售业务各类客群的特点来精准匹配对应的营销方法，通过资产配置销售工具的使用和案例解析，让学员真正找到适合自己、适合客群的销售方法。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授零售业务各类客群销售方法的应用，帮助学员提升营销技能。课程收益：本课程旨在帮助学员明晰新监管政策下零售业务各类客群精准营销与开发的方法；结合同业客群案例，掌握零售业务各类客群销售方法的操作流程。授课对象：银行一线营销岗、理财经理、客户经理、大堂经理、柜员授课方式：营销策略及技
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课程主要内容：《新晋客户经理综合营销技巧提升》 主讲：周然 1Day授课对象：客户经理、理财经理、零售转岗人员等一线工作人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：Day1： 存量客户维护与新客户开拓方式一、客户经理的心态1、客户经理所需要具备的基本能力2、客户经理需要的心态二、客户经理一日工作流程一、理财经理的目标客户来源1、传统来源2、理想来源二、理财经理营销工具准备1、CRM系统现行使用中的问题系统的关键功能应用与数据挖掘2、客户维护与开发高价值客户维系计划潜在客户开发计划3、提醒提醒客户到期产品提示自己营销行为三、理财经理