王臻老师的内训课程
《资产配置与保险营销》【课程大纲】关于资产配置的理论，有很多的演变。最早是从马科维茨（CI）开始提出，然后一系列经济学家在这个基础上做了更多的研究和丰富。包括有威廉夏普，就是创立夏普比率的经济学家，包括博迪。如果是读经济或者这个金融相关这个专业的，读大学的时候都会去学的《投资学》这本书的作者，都有关于资产配置方面的非常深入的研究。我觉得对资产配置最好的描述是马克维茨本人提出的，他说，资产配置是在投资市场上唯一的免费午餐。资产配置的概念我们经常说投资组合，影响投资组合绩效最重要的因素是什么其实就是资产配置。资产配置确实决定了这个投资组合的绩效九成以上。另外长期大家认为有影响的择时和择股这两个因素
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《保单风险排查》【课程大纲】一、精神篇：营销精神建立1.营销心法建立，为什么我们经常不敢去见客户？2.正本清源回归保障，让保险真正的成为保险！3.新形势新挑战与新机遇，客户还喜欢被推销吗？4.专业主义与长期主义，向市场用专业要高产能二、理论篇：保单风险排查1.花钱买了保险就真的保险吗？2.生母与继父已经离婚，继子女还能是继父的身故受益人吗？3.孝顺女儿瞒着爸爸给他买的保险法律效力如何？4.十年前购买保险时的保额以及保障架构今天还适用吗？5.社会正在高速变化，保单信息需要变更吗？三、技能篇：图说六类保障1.常说人生需要购买七张保单，但人生需要多少类保单？2.必备的保障类保险意外、医疗、重疾画图沟
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《保险客户服务》【课程大纲】前言： 保险客户服务是指保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供的附加服务内容。内容 1 提供咨询服务 2 风险规划与管理服务 3 接报案、查勘与定损服务 4 核赔服务 5 客户投诉处理服务特备内容 财产保险客户服务的特别内容 对承保标的的防灾防损是财产保险客户服务的重要内容 （一） 制定方案 防灾防损要以切实可行的防灾防损方案、周密详实的
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《保险运营管理》【课程大纲】一、理论篇：行业动态与监管趋势1.全国保险业务发展情况分析2保险业偿付能力分析3.保险业监管处罚案例分析4.保险行业运营有关重要条文解读二、实践篇：契约核保管理1.新契约常见管理流程2.新契约管理的风险控制机制3.保全管理常见流程4.保全管理重点关注与风险防范三、实践篇：理赔管理案例案例1.续期管理不当与理赔管理不当造成重大赔付支出的案例案例2.承保风险和非承保风险共同造成损害时,保险人如何赔偿？案例3.被保险人身份及签章确认已尽明确告知义务的除外情形认定案例4.保险人拖延理赔应支付保险金和赔偿损失...
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《高净值客户财富风险管理》【课程大纲】一、当前经济发展与政策变化洞察1.1 经济发展1.1.1 疫后世界经济复苏，国内经济平稳运行1.1.2 “双碳”加速产业转型升级，部分企业经营风险增大1.1.3 世界经济逆全球化势头不减，我国坚持改革开放，内外均有更多发展空间1.1.4 “房住不炒”机制长效建立，高杠杆房产投资优势减小1.2 政策变化1.2.1 人口老龄化程度加剧，国家推进商业养老保险产业发展1.2.2 “三胎”开放鼓励生育，中小学“双减”政策扩大教育公平1.2.3 商业健康保险助力多层次医疗保障制度建立健全1.3 高净值人群财富风险管理综述二、高净值人群企业经营风险管理及应对2.1 政策